駐防。巡撫的糧船在渦河上往來，便會被他扣留。

苗沛霖的機會也在3月下旬到來。由於太平軍和莘縣的捻軍又渡過漳河，攻打大名，代理提督寶山和成保都因畏葸避戰而被清廷罷免。僧格林沁移師山東，抵達濟南以東的淄川，攻打起義軍。又分出騎兵，派恆齡率領，協助防守大名。

漕運總督吳棠派部隊攻打捻軍，沂州、兗州、亳州和汝州的捻軍合併在一起，南奔麻城、蘄州和黃州。

苗沛霖趁著僧格林沁的部隊離開安徽，煽動和脅迫各個圩寨，指責僧格林沁殺死投降的捻軍首領姜太凌是不義之舉。他說，人家向你投降了，還被你殺害，誰還願意投降呢？

苗沛霖以此為理由，發兵攻打壽州，搗毀正陽關卡，搶奪民船，從懷遠東襲蚌埠，並在蚌埠駐兵。又派兵向西北方推進，把按察使馬新貽包圍在蒙城。同時從壽州出兵，攻佔潁上，殺死知縣濮煒。

苗沛霖的此舉，立刻導致連鎖反應，捻軍各部勢力迅速擴張。

僧格林沁正在攻打淄川，還未得手，清廷屢次催促他攻擊苗沛霖的團練，他無法馬上起程，只派了一千人南下增援。他對自己的影響非常自信，以為苗沛霖看在他的面子上，還會歸順清廷。他還想爭取清廷讓他騰出手來以後再去安撫苗沛霖，不過苗沛霖再也不給他機會了。

4月下旬，鳳台知縣蔡鍔到下蔡勸說苗沛霖投降，被苗沛霖的團練殺害，棄屍於河水之中。苗沛霖增兵防守正陽關，命令藩塏佔據三河尖，出兵攻打六安。於是壽州、潁州與霍邱的形勢，頓時緊張起來。而舒城和六安一帶，又開來大批太平軍，與苗沛霖的團練聯合起來。苗沛霖號稱擁有百萬兵力，派人去勸說李世忠，要用正陽關和懷遠跟他交換五河。

李世忠不願跟苗沛霖做交易，向他的使者講了一番做人的大道理。苗沛霖便聯合太平軍和捻軍，從六安向東北方長驅直進，攻打定遠和鳳陽，威脅到李世忠的地盤。

僧格林沁的部隊攻克了淄川，南下鄒縣，攻擊白蓮池的文賢教起義軍。山東的起義軍攻擊直隸的深州，襲擊廣平，劉長佑親自率部從衡水抗擊，起義軍返回山東。僧格林沁派蘇克金的部隊在平原擊敗起義軍，起義軍分為五旗，襲擊京畿以南。劉長佑又率部在曲周將起義軍擊敗，起義軍首領楊鵬嶺投降，部眾一千人解散。

5月下旬，唐訓方命令秦榮與克蒙額增援鳳陽，苗沛霖等各路部隊一起返回定遠。歐陽勝美率部從廬州趕來增援，苗沛霖等部南下。

蔣凝學率部增援壽州，輕敵冒進，作戰受挫，撤退到九里溝駐紮，然後攻打牛尾岡，攻破三座壁壘。毛有銘率部趕到，兩軍一起紮營。潁州知府英翰只能遙為聲援而已。

苗沛霖聯合捻軍從六安攻打定遠，歐陽勝美從廬州趕來增援，捻軍南撤。

曾國藩必須兼顧安徽西部和東部。他派遣成大吉轉移到三河尖扎營，又令周寬世部轉移到六安扎營，為蔣凝學聲援。潁州知府英翰領兵攻克了穆圩、張圩和蔡圩。

安徽東部的湘軍攻克了巢縣、和州與含山，太平軍渡到長江以南，天長與六合平靜下來。

清廷命令劉長佑掌管直隸、山東與河南三省邊界對起義軍的作戰。濟南以西的東昌到處都是起義軍的根據地，山東巡撫安坐省城，不聞不問。劉長佑便派直隸臬司王榕吉領兵趕赴東昌作戰。

李朝斌和江福山率領太湖水師順流東下，於6月下旬和其他湘軍部隊一起攻克浦口與江浦，曾國藩調蕭慶衍的部隊前去駐防，從此浦口與江浦不再由李世忠的部隊戍守。　。。

1863年，同治二年（9）

李世忠發誓要守住五河，抗拒苗沛霖的進攻。苗沛霖加緊對蒙城的圍攻，各路捻軍協助他作戰，渦河南北沿岸，都屬於苗沛霖團練和捻軍的勢力範圍，蒙城和亳州之間斷絕了音信。

臨淮一帶，軍糧匱乏，唐訓方身為巡撫，主食只能吃到半菽半米，與士卒同甘共苦。

捻軍首領蘇老夢和相盤等人率部襲擊河南東北角上的永城，西攻安徽亳州，程四坎等人的起義軍則攻擊河南東部的固始。

清廷下詔，令李世忠到陳州募集大米，令吳棠從清淮運糧到臨淮接濟。唐訓方得到報告，說淮河南岸的圩寨勒索糧食支助苗沛霖等軍，而不顧湘軍飢困，便派張得勝和劉明典領兵前去攻擊。又派克額蒙率部擊退定遠的捻軍。

張得勝逼近黑窯紮營，普承堯等部分別駐紮在下洪和李家嘴，以隔斷各個與苗沛霖相通的圩寨。

正在這時，僧格林沁