慕輿根為太師；慕容垂為河南大都督、徵南將軍、兗州牧、荊州刺史，領護南蠻校尉，鎮梁國；孫希為安西將軍、幷州刺史；傅顏為護軍將軍；其餘封授各有差。

�既庸弱，國事緣委之於恪。慕輿根自恃勳舊，驕傲有無上之心，忌恪之總朝權，將伺隙為亂，乃言於恪曰：“今主上幼衝，母后干政，殿下宜慮楊駿、諸葛元遜之變，思有以自全。且定天下者，殿下之功也，兄亡弟及，先王之成制，過山陵之後，可廢主上為一國王，殿下踐尊位，以建大燕無窮之慶。”恪曰：“公醉乎？何言之勃也！昔曹臧、吳札並於家難之際，猶曰為君非吾節，況今儲君嗣統，四海無虞，宰輔受遺，奈何便有私議！公忘先帝之言乎？”根大懼，陳謝而退。恪以告慕容垂，垂勸恪誅之。恪曰：“今新遭大凶，二虜伺隙，山陵未建，而宰輔自相誅滅，恐乖遠近之望，且可容忍之。”根與左衛慕輿幹潛謀誅恪及評，因而纂位。入白可足渾氏及�曰：“太宰、太傅將謀為亂，臣請率禁兵誅之，以安社稷。”可足渾氏將從之，�曰：“二公國之親穆，先帝所託，終應無此，未必非太師將為亂也。”於是使其侍中皇甫真、護軍傅顏收根等，于禁中斬之，大赦境內。遣傅顏率騎二萬觀兵河南，臨淮而還，軍威甚盛。

初，俊所署寧南將軍呂護據野王，陰通京師，穆帝以護為前將軍、冀州刺史。俊死，謀引王師襲鄴，事覺，�使慕容恪等率眾五萬討之。傅顏言於恪曰：“護窮寇假合，王師既臨，則上下喪氣，曾不敢規兵中路，展其螗�良之心。此則士卒懾魂，敗亡之驗也。殿下前以廣固天險，守易攻難，故為長久之策。今賊形便不與往同，宜急攻之，以省千金之費。”恪曰：“護老賊，經變多矣。觀其為備之道，未易卒平。今圈之窮城，樵採路絕，內無蓄積，外無強援，不過十旬，其斃必矣，何必遽殘士卒之命而趣一時之利哉！吾嚴浚圍壘，休養將卒，以重官美貨間而離之。事淹勢窮，其釁易動；我則未勞，而寇已斃。此為兵不血刃，坐以制勝也。”遂列長圍守之。護遣其將張興率勁卒七千出戰，傅顏擊斬之。自三月至八月而野王潰，護南奔於晉，悉降其眾。尋復叛歸於�，�待之如初。因遣傅顏與護率眾據河陰。顏北襲敕勒，大獲而還。護攻洛陽，中流矢而死。將軍段崇收軍北渡，屯於野王。

�遣其寧東慕容忠攻陷滎陽，又遣鎮南慕容塵寇長平。時晉冠軍將軍陳祐戍洛陽，遣使請救，帝遣桓溫援之。

興寧初，�復使慕容評寇許昌、懸瓠、陳城，並陷之，遂略汝南諸郡，徙萬餘戶於幽、冀。�豫州刺史孫興上疏，請步卒五千先圖洛陽。�納之，遣其太宰司馬悅希軍於盟津，孫興分戍成皋，以為之聲援。尋而陳祐率眾奔陸渾，河南諸壘悉陷於希。慕容恪攻陷金墉，害揚威將軍沈勁。以其左中郎將慕容築為假節、徵虜將軍、洛州刺史，鎮金墉，慕容垂為都督荊、揚、洛、徐、兗、豫、雍、益、梁、秦等十州諸軍事、徵南大將軍、荊州牧，配兵一萬，鎮魯陽。

時�境內多水旱，慕容恪、慕容評並稽首歸政，請遜位還第，曰：“臣以朽暗，器非經國，過荷先帝拔擢之恩，又蒙陛下殊常之遇，猥以輕才，竊位宰錄，不能上諧陰陽，下厘庶政，致使水旱愆和，彝倫失序，轅弱任重，夕惕唯憂。臣聞王者則天建國，辨方正位，司必量才，官惟德舉。臺傅之重，參理三光，苟非其人，則靈曜為虧。尸祿貽殃，負乘招悔，由來常道，未之或差。以姬旦之勳聖，猶近則二公不悅，遠則管、蔡流言，況臣等寵緣戚來，榮非才授，而可久點天官，塵蔽賢路！是以中年拜表，披陳丹款。聖恩齒舊，未忍遐棄，奄冉偷榮，愆責彌厚。自待罪鼎司，歲餘辰紀；忝冒宰衡，七載於茲。雖乃心經略，而思不周務，至令二方幹紀，跋扈未庭，同文之詠，有慚盛漢，深乖先帝託付之規，甚違陛下垂拱之義。臣雖不敏，竊聞君子之言，敢忘虞丘避賢之美，輒循兩疏知止之分，謹送太宰、大司馬、太傅、司徒章綬，惟垂昭許。”�曰：“朕以不天，早傾乾覆，先帝所託，唯在二公。二公懿親碩德，勳高魯、衛，翼贊王室，輔導朕躬，宣慈惠和，坐而待旦，虔誠夕惕，美亦至矣。故能外掃群兇，內清九土，四海晏如，政和時洽。雖宗廟社稷之靈，抑亦公之力也。今關右有未賓之氐，江、吳有遺燼之虜，方賴謀猷，混寧六合，豈宜虛己謙沖，以違委任之重！王其割二疏獨善之小，以成公旦復袞之大。”恪、評等固請致政，�曰：“夫建德者必以終善為名，佐命者則以功成為效。公與先帝開構洪基，膺天明命，將廓夷群醜，紹復隆周之跡。災眚橫流，乾光墜曜。朕以眇躬，猥荷大業，不能上成先帝遺志，致使二虜