上岸，順著水去燒斷浮橋，從後面攻打他們。我自己帶一支軍隊去攻打前營的營門。要是能到渭水的南邊，那再進兵就不難了。”眾將按照命令去做。早有巡邏計程車兵飛快地報告給司馬懿。司馬懿把眾將叫來商量說：“孔明這麼安排，這裡面肯定有計謀：他以攻打北原為藉口，順著水來燒浮橋，擾亂我們的後方，然後再攻打我們的前方。”於是就傳令給夏侯霸、夏侯威說：“如果聽到北原那邊喊起來，就帶兵到渭水南山之中，等蜀兵到了就攻打他們。”又命令張虎、樂綝，帶著兩千弓弩手埋伏在渭水浮橋的北岸：“如果蜀兵乘著木筏順著水來，就一起射箭，不要讓他們靠近橋。”又傳令給郭淮、孫禮說：“孔明來北原是想偷偷渡過渭水，你們剛扎的營，人馬不多，可以全部埋伏在半路上。如果蜀兵在午後渡水，黃昏的時候，肯定會來攻打你們。你們假裝戰敗逃走，蜀兵肯定會追。你們就都用弓弩射他們。我會水陸並進。如果蜀兵大批到來，只看我的指揮再出擊。”各處都下完命令後，又命令兩個兒子司馬師、司馬昭，帶兵去救應前營。司馬懿自己帶一支軍隊去救北原。

卻說孔明命令魏延、馬岱帶兵渡過渭水去攻打北原；命令吳班、吳懿帶著木筏兵去燒浮橋；命令王平、張嶷做前隊，姜維、馬忠做中隊，廖化、張翼做後隊：兵分三路，去攻打渭水的旱營。當天午時，人馬離開大寨，都渡過渭水，列好陣勢，慢慢地前進。再說魏延、馬岱快到北原的時候，天已經黑了。孫禮看到他們，就放棄營寨逃走了。魏延知道他們有準備，急忙退兵的時候，四周喊聲震天：左邊是司馬懿，右邊是郭淮，兩路兵殺了過來。魏延、馬岱奮力殺出，蜀兵多半掉進水裡，剩下的人想逃也沒路可逃。幸虧吳懿帶兵殺來，把敗兵救過岸來抵抗。吳班分出一半兵撐著木筏順著水去燒浮橋，卻被張虎、樂綝在岸上用亂箭射住。吳班中箭，掉進水裡死了。剩下計程車兵跳水逃命，木筏都被魏兵奪去了。這時候王平、張嶷，還不知道北原的兵敗了，一直朝著魏營奔去，這時候已經是二更天了，只聽到喊聲四起。王平對張嶷說：“我們的軍馬去攻打北原，也不知道勝負如何。渭南的營寨就在眼前，怎麼一個魏兵都看不到呢？難道是司馬懿知道了，先做好了準備？我們還是等看到浮橋起火了，再進兵吧。”兩人勒住軍馬，忽然背後有一個騎兵來報告，說：“丞相讓軍馬趕緊回去。北原的兵和浮橋的兵，都失敗了。”王平、張嶷大吃一驚，急忙退兵的時候，卻被魏兵抄到背後，一聲炮響，一起殺了過來，火光沖天。王平、張嶷帶兵迎戰，兩軍混戰一場。王平、張嶷奮力殺出，蜀兵死傷大半。孔明回到祁山大寨，收攏敗兵，大概折損了一萬多人，心裡很鬱悶。忽然報告說費禕從成都來見丞相。孔明把他請進來。費禕行完禮後，孔明說：“我有一封信，正想麻煩公去東吳投遞，不知道公願意去嗎？”費禕說：“丞相的命令，怎麼敢推辭呢？”孔明就寫好書信交給費禕去了。費禕拿著信直接到建業，進宮見吳主孫權，呈上孔明的信。孫權拆開信看，信上大概說：“漢室不幸，朝綱失去秩序，曹賊篡位謀反，一直延續到現在。亮受昭烈皇帝託孤的重任，怎麼敢不竭盡全力忠心耿耿呢：現在大軍已經在祁山會合，那些狂妄的敵人就要在渭水滅亡了。希望陛下念在同盟的情義上，命令將領向北出征，一起奪取中原，平分天下。信上不能把話都說完，希望陛下聖明能夠聽取！”孫權看完信，特別高興，就對費禕說：“朕早就想興兵了，就是沒機會和孔明會合。現在既然有信來了，朕馬上就親自出徵，進駐巢門，奪取魏新城；再命令陸遜、諸葛瑾等人在江夏、沔口屯兵去奪取襄陽；孫韶、張承等人出兵廣陵去奪取淮陽等地：三處一起進軍，一共三十萬軍隊，馬上就出兵。”費禕拜謝說：“真要是這樣的話，中原很快就會被攻破了！”孫權設宴招待費禕。喝酒的時候，孫權問：“丞相的軍隊裡，誰在前面破敵呢？”費禕說：“魏延在前面。”孫權笑著說：“這個人勇猛是夠勇猛的，就是心思不正。要是有一天沒有孔明瞭，他肯定會惹禍的。孔明難道不知道嗎？”費禕說：“陛下說得太對了！臣現在回去，就把這話告訴孔明。”於是就拜別孫權，回到祁山，見到孔明，把吳主起兵三十萬，御駕親征，兵分三路進軍的事都說了。孔明又問：“吳主還有別的話嗎？”費禕就把議論魏延的話告訴了他。孔明嘆息著說：“真是聰明的君主啊！我不是不知道這個人。是因為愛惜他的勇猛，所以才用他。”費禕說：“丞相應該早點處理這件事。”孔明說：“我自有辦法。”費禕告別孔明，自己回成都去了。

孔明正在和眾將商量出徵的事，忽然報告說有魏將