孔明讓蠻人去偵察孟獲的訊息，回報說：“孟獲請烏戈國的國主，帶著三萬藤甲軍，現在駐紮在桃花渡口。孟獲又在各個地方召集蠻兵，一起抵抗蜀兵。”孔明聽了，就帶著兵大舉前進，一直到了桃花渡口。隔著江看到蠻兵，長得都不像人樣，特別醜；又問當地人，說現在桃葉正在掉落，這水不能喝。孔明就後退五里紮營，讓魏延守著營寨。

第二天，烏戈國主帶著一隊藤甲軍渡過河來，鑼鼓震天響。魏延帶著兵出去迎戰。蠻兵像潮水一樣湧過來。蜀兵用弩箭射到藤甲上，都射不進去，箭都掉到地上了；用刀砍用槍刺，也刺不進去。蠻兵都拿著利刀鋼叉，蜀兵根本抵擋不住，全都敗走了。蠻兵也不追趕，就回去了。魏延又回來，趕到桃花渡口，只見蠻兵穿著藤甲渡河回去；裡面有累了的人，就把藤甲脫下來，放在水面上，自己坐在上面就渡河了。魏延急忙回到大寨，來向孔明報告，把事情詳細地說了一遍。孔明就請呂凱和當地人來問情況。呂凱說：“我一直聽說南蠻有個烏戈國，這些人都沒什麼人倫道德。而且他們還有藤甲護身，很難傷到他們。還有那桃葉落進去的惡水，本國人喝了精神倍增，別的國家的人喝了就死：像這樣的蠻方，就算是全都打贏了，又有什麼好處呢？不如早點班師回朝吧。”孔明笑著說：“我好不容易才來到這兒，怎麼能就這麼回去呢！我明天自然有平定蠻人的計策。”於是就叫趙雲去幫助魏延守寨，先不要輕易出戰。第二天，孔明讓土人帶路，自己坐著小車到桃花渡口北岸偏僻的地方，到處檢視地理情況。那山又險嶺又峻的，車都沒法走了，孔明就下車步行。忽然走到一座山，看到一個山谷，形狀像條長蛇，兩邊都是光禿禿的石壁，沒有一棵樹，中間有一條大路。孔明就問土人：“這個山谷叫啥名字啊？”土人回答說：“這個地方叫盤蛇谷。出了谷就是到三江城的大路，谷前的地方叫塔郎甸。”孔明一聽可高興了，說：“這是老天爺要讓我在這兒成功啊！”

然後他就沿著原路回去，上車回寨了。回寨之後，他把馬岱叫來吩咐說：“給你十輛黑油櫃車，還得用一千條竹竿，櫃裡的東西呢，要這麼這麼做。你帶著本部的兵去把盤蛇谷的兩頭守住，按照我說的去做。給你半個月的期限，一切都要準備好。到時候就這麼施行。要是有什麼訊息走漏了，一定按軍法處置。”馬岱領了計就走了。

又把趙雲叫來吩咐說：“你去盤蛇谷後面，三江大路口那兒這麼守著。要用的東西，限定時日準備好。”趙雲也領計走了。

再把魏延叫來吩咐說：“你可以帶著本部的兵到桃花渡口下寨。要是蠻兵渡河來攻打，你就放棄營寨，朝著有白旗的地方跑。限你半個月內，必須連續輸十五陣，放棄七個營寨。要是隻輸了十四陣，你也別來見我了。”魏延領了命，心裡可不高興了，悶悶不樂地就走了。

孔明又把張翼叫來，讓他帶著另一支軍隊，按照所指的地方，去修築營寨柵欄；還讓張嶷、馬忠帶著本洞投降的一千人，這麼這麼做。每個人都按照計劃去行事了。

再說孟獲和烏戈國主兀突骨說：“諸葛亮詭計多端，就喜歡設埋伏。以後打仗的時候，吩咐三軍：只要看到山谷裡樹木多的地方，可不能輕易進去。”兀突骨說：“大王說得對。我也知道中國人就愛用詭計。以後就按照這個來做。我在前面打仗；你在後面指揮。”兩人商量好了。

忽然有人報告說蜀兵在桃花渡口北岸紮起營寨了。兀突骨馬上就派兩個俘長帶著藤甲軍渡過河去，和蜀兵交戰。沒打幾個回合，魏延就敗退了。蠻兵擔心有埋伏，也不追趕就回去了。

第二天，魏延又去紮了營寨。蠻兵偵察到了，又帶著軍隊渡過河來打仗。魏延出來迎戰。沒打幾個回合，魏延又敗退了。蠻兵追殺了十多里，看到四周沒什麼動靜，就在蜀兵的營寨裡駐紮下來了。

第二天，兩個俘長請兀突骨到營寨裡，把這件事告訴了他。兀突骨就帶著兵大舉前進，把魏延追了一陣。蜀兵都把鎧甲和武器扔了就跑，只見前面有白旗。魏延帶著敗兵，急忙朝著白旗的地方奔去，早就有一個營寨在那兒，就到寨子裡駐紮下來了。兀突骨帶著兵追過來，魏延又帶著兵放棄營寨逃跑了。蠻兵就佔領了蜀寨。

這事兒啊，說起來也囉嗦，反正魏延是且戰且走，已經敗了十五陣，連續放棄了七個營寨。蠻兵就大舉追殺。兀突骨自己在軍隊前面殺敵，在路上只要看到樹木茂盛的地方，就不敢前進；還派人遠遠地看，果然看到樹蔭裡有旌旗飄動。兀突骨就對孟獲說：“果然就像大王您預料的那樣。”孟獲哈哈大笑說：“諸葛亮這次