喀啦！啪啦！黑色的裂縫！

抓、拉！拖、打！

深入深入半獸人的城鎮，

快去，小子！

◆啷，咚嚨！轟隆，趴達！

錘子和鉗子！鑿子和銅鑼！轟轟轟，地底的音樂！

呵，呵！小子！

呼咻，嘩啦！鞭子抽打！

敲打和擊打！呱呱叫咩咩叫！

工作，工作！不準偷懶，

半獸人笑、半獸人叫，

在地下繞來繞去，

快下去，小子！

這聽起來真的很讓人害怕，牆壁也回應著他們吟唱的劈啪聲，趴噠聲！還有什麼轟隆、咚嚨聲的，以及他們呵呵的可怕笑聲。因為他們還同時掏出鞭子，不停地揮舞著，讓他們歌聲中的含意變得十分明顯。而且他們還會逼迫倒楣的俘虜，飛快地在他們之前奔跑；當

他們好不容易跑進一個大洞窟的時候，已經有幾個矮人快喘不過氣了。

洞穴正中央有一個營火，藉著牆壁上眾多的火把照耀，可以看見裡面站滿了半獸人。當他們看到矮人被半獸人揮舞著鞭子驅趕進來的時候（可憐的比爾博排在最後，距離鞭子最近），他們都哈哈大笑，用力頓腳和拍手。小馬們瑟縮在洞穴一角，所有的行李都已經被丟在附近，被翻得一團亂，半獸人還忙著在你爭我奪。

很遺憾的，恐怕這是各位最後一次看到這些小馬了，連愛隆借給甘道夫的一匹可愛小白馬也是一樣（因為他自己的高大馬匹不適合在山區跋涉）。半獸人會吃馬匹、小馬和驢子（還有其它更恐怖的東西），而且他們一年到頭都會肚子餓。這個時候，俘虜們腦中想

到的只有自己。半獸人將他們的手綁在背後，讓他們排成一排，將他們拖到洞穴的另一個角落，可憐的比爾博照樣還是拖在最後面。

在一塊大石的陰影之下，坐著一個身材無比高大，有顆十分巨大腦袋的半獸人。在他身邊則是有許多拿著斧頭和曲折長劍的半獸人，全副武裝地站著。半獸人殘酷、兇狠，又壞心，他們不會創造美麗的東西，卻有一肚子的壞點子。如果他們願意花時間，他們可以像是最厲害的矮人一樣開洞挖礦；不過，大多數時候他們只願意懶懶散散的混日子。錘子、斧頭、刀劍、匕首、鑿子、鉗子和其他可以用來傷害別人的工具，都是他們最擅長打造的東西；或者，他們也會逼迫其他的俘虜照著他們的設計來打造，這些俘虜最後都會因為缺乏光線和空氣而死在地底。或許，很多種破壞世界和平的機器，就是出自於他們的腦袋，特別是那些可以殺害大量人畜的武器。因為他們最喜歡輪子、引擎和爆炸聲，只要有機會就不想用雙手工作。只是在那個時代，荒野中還沒有那麼的先進（他們是這樣描述的）。他們並不會特別痛恨矮人，而是和其他一切事物一樣平等的仇視他們，特別是那些富饒、過著井然有序生活的種族，更是他們的眼中釘。在某些地區，邪惡的矮人甚至會和他們結盟，但他們特別痛恨索林的子民，這多半是因為之前的那場戰爭，很可惜在這個故事中，我們不會花費太多時間去描述。反正，只要能夠迅雷不及掩耳地抓住對方、讓他們毫無抵抗之力，半獸人也不會太在乎所抓到的到底是誰。

「這些可憐的傢伙是什麼人？」身形高大的半獸人說。

「是矮人，還有這個！」一名士兵拉起比爾博的練子，讓他跪倒在前面。「我們發現他們躲在前門的地方。」

「你們是什麼意思？」高大的半獸人轉向索林說：「我想一定是在打什麼鬼主意吧！一定是在打探我同胞的秘密！小偷，我看你們就是一臉賊樣！恐怕還是殺人兇手和精靈之友！說吧，你有什麼好辯解的？」

「矮人索林聽候你差遣！」他回答這只是毫無意義的客套話：「你所懷疑和推測的事情都和我們沒有關係，我們只是找到了一個看起來沒有人用的空曠洞穴躲雨，我們一點也不想要打攪半獸人或是他們的任何工作。」這可是千真萬確的。

「嗯！」那高大的半獸人說：「你是這樣說啦！請教你們為什麼會來到這座山中，又是從哪邊來，要往哪邊去？事實上，我想要徹底的瞭解你。當然，索林·橡木盾，這對你不會有任何的好處，我已經太瞭解你們這種人了。你最好還是說實話，否則我會替你特別準備

超級不舒服的大餐！」

「我們準備去拜訪我們的親戚，那些姑姑叔叔舅舅阿姨表哥表妹堂哥堂弟和姨丈姨媽，他們居住在這座美麗山脈的東邊。」索林一時間不知道該說些什麼，只知道自己不能夠