下詔，命令曾國藩和唐訓方調兵駐守壽州與正陽關。

投降的山東黑旗軍首領宋景詩隨勝保進軍陝西，聽說勝保被清廷治罪，擔心自己被官府處死，請求隸屬於雷正綰。這個二十歲的山東漢子率部到達陝西東部邊界郃陽，決定叛變，率領一千名部屬東渡黃河，奔向山西和直隸，在腹地進軍將近兩千裡，聲稱要進京為勝保訴冤。清軍不敢阻截，於是黑旗軍與山東捻軍降將張錫珠所部會師。書包　網　。　想看書來

1862年，同治元年（30）

張錫珠先前也在山東西部邊界的莘縣和冠縣叛變，渡過漳河，西攻直隸南部邊界的大名，大順廣道秦聚奎戰死。兩支起義軍會師後，直隸和山東兩省，教民起義軍和捻軍風起雲湧，京畿周邊大為震動。

清廷罷免山東巡撫譚廷襄，委任閻敬銘取代。命令兩廣總督劉長佑率部航海進入天津，攻擊山東起義軍。

僧格林沁所部攻打渦河的捻軍，斬殺捻軍首領楊興太，其部屬大多投降。

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留在浙江抗擊湘軍的太平軍將領譚富，見龍游和湯溪兩地湘軍兵力強盛，不得不以全力對付，而沒有把駐紮淳安的魏喻義部放在眼裡，不屑於對這支湘軍發起攻擊。

過了一段時間，魏喻義發覺太平軍無暇對付自己的部隊，便留下一半兵力防守淳安，他自己率領另一半兵力，緩慢行軍，每次只走十里二十里。經過一個多月的緩慢移動，到達銅關，距離嚴州六十里。

嚴州城有河水阻隔，西山奇險，靠近富春江。山中到處是良田民居，太平軍一到，百姓結屯相保。西山民團的首領叫做林三，頻頻抵抗太平軍，與太平軍結下深仇。他聽說湘軍到來，主動與魏喻義聯絡，通風報信。魏喻義的部隊與民團聯合，攻克了嚴州城北的三座壁壘。

江山船船總王女，掌管嚴州的水上徭役。按照慣例，江山船總是由婦女去服官役，哪怕出嫁以後，已經生兒育女，仍然自稱為女。王女既然主持徭役，太平軍到來後，也要她服役，她的船在水上往來，不受盤查。王女苦於被太平軍徵用，又知道太平軍兵力空虛，便打算把湘軍引來，於是到銅關求見魏喻義。

魏喻義和她見面，得知城內太平軍兵力單薄。王女認為可以用突襲的辦法攻佔嚴州。魏喻義令她時時秘密監視。過了一段時日，對城內太平軍的動靜瞭如指掌。

左宗棠接到魏喻義的報告，擔心他兵力不足，令他將駐守淳安的一千人調到銅關，又派劉典所部攻打嚴州東南方的蘭溪，牽制太平軍的兵力。他知道，駐守蘭溪的太平軍將領譚星是嚴州守將譚富的兄弟，如果蘭溪遭到攻擊，譚富應該是不會袖手旁觀的。

湘軍又和林三取得聯絡，準備攻打嚴州。這場戰事，要到新年才見分曉。

從浙江開往安徽南部的湘軍到達指定地點後，於12月22日開始作戰。唐義訓和王文瑞的部隊攻克績溪，又於12月30日攻克祁門。

丁長勝和王明輝兩名副將駐紮在黟縣的漁亭和休寧縣，抵抗太平軍的攻擊，斬殺幾百人。丁長勝升任總兵。

處州太平軍全部向北朝東陽推進。福建清軍部隊開入浙江，阻止太平軍進入本省。他們分開紮營，不再向北推進。

從荊紫關進入湖北的太平軍和捻軍部隊，在年底東進隨州和德安，然後折向北面，進軍河南，再扭頭西進，再次攻擊湖北的鄖西，進入陝西東南角上的平利。先前留在陝西的四川順天軍，襲擊洋鳳和階文，返回四川的廣元。駱秉章派總兵周達武率部阻擊。

進入雲南的石達開太平軍，取道鎮雄進入四川南部邊界，攻佔筠連，駐紮在敘州的雙龍場，分兵西進，於11月22日攻佔高縣，知縣丁良俊逃脫。

石達開所部在高縣連營三十里，與橫江形成犄角。

邵陽人曾紀鳳隨同劉嶽昭援救高縣。他率部焚燒橫江西岸太平軍的營壘，然後隱蔽行軍，突襲太平軍後路，將石達開所部擊敗。

接著，太平軍北上襲擊宜賓。駱秉章派胡中和等部駐紮在敘州橫江岸邊。清廷下詔，任命張亮基指揮雲南軍事。

在西安以東，回民起義軍對朝邑發起猛攻。清廷催促勝保親自趕赴同州和朝邑。12月上旬，勝保從臨潼移駐同州。他知道王閣村和羌白鎮是回民起義軍的老根據地，便加以圍攻。起義軍出動全部精銳，攻擊勝保軍營。雙方交戰八次，清軍次次獲勝，士氣稍振。

12月下旬，勝保令各路部隊從同州西關開始紮營，一直延續到楊家河。

回民起義軍決定智取