更是不能原諒的罪惡。為了帝國顏面和商業利益，鐵木真暫時放下金帝國，大軍西征。

這是蒙古兵團第一次西征，鐵木真親自率領，於一二一八年出發。為了肅清道路，鐵木真派遣大將者別攻擊西遷後殘存到現在的遼帝國（吉爾吉斯托克馬克），遼帝國在一擊之下，立即覆亡，立國三百零三年。花刺子模王國首都尋思幹（烏孜別克撒馬爾罕），在鐵木真圍攻下陷落，國王逃到裡海一個荒島上病死；屠殺蒙古商隊的大將被捉住後，用滾熱的銀汁灌到他耳朵和眼睛裡而死。消滅花刺子模王國後，鐵木真繼續率兵南下，消滅位於今阿富汗及伊朗東部的幾個古老王國。這次西征歷時八年，於一二二五年結束。鐵木真把原遼帝國（西遼）大部分、以及花刺子模王國故地封給他的次子察合臺，稱察合臺汗國建都阿力麻裡（新疆霍城）。

花刺子模王國的滅亡，是一個轉折點，本來並沒有野心的鐵木真和他的那些傑出的兒子們，現在受到鼓舞。遼帝國和花刺子模王國的脆弱，戰爭勝利後精神上和物質上的滿足和享受，使他們的人生觀改變。鐵木真在歸途中便擬定下帝國的擴張計劃，決定迅速征服西夏帝國和金帝國。

西征回軍後的第二年（一二二七），蒙古兵團向西夏帝國攻擊，這個曾使未帝國精疲力盡的頑強小邦，對蒙古慘烈抵抗，寸土必爭，房屋城市燒掉後，即轉入地洞。然而勇敢和信心並不是決定勝負的唯一要素，在戰士們死盡，白骨蔽野之下，不能不屈服。最後一任皇帝李硯投降，鐵木真立即把他處斬，並將李姓皇族全部屠殺，這個本不具有立國資格的西夏帝國，立國一百九十六年。

西夏帝國滅亡後，鐵木真在六盤山（寧夏隆德北）逝世。臨死時，他吩咐身旁最小的兒子拖雷說：“金帝國的重兵，都駐防潼關（陝西潼關），一邊是河，一邊是山，攻擊不易。宋帝國跟金帝國是世仇，可以向宋帝國借路，從金帝國南方重鎮鄧州（河南鄧州）楔入，直趨他們的首都開封（河南開封）。潼關守軍勢必回軍援救，數百里敵前行軍，人困馬乏，一戰就可把它擊潰。”

很多聞名西方世界的帝王，如亞歷山大、查理曼等身死之後，幹辛萬苦經營的帝國即告瓦解。然而，鐵木真的逝世，對成長中的蒙古帝國，卻沒有發生分崩析離的震撼。這是一個奇蹟，再度顯示鐵木真的組織才能。一二二九年，鐵木真的第三子窩闊臺繼任第二任大可汗，遵照老爹的遺囑，對金帝國採取行動。

四 金帝國末路

金帝國華化太深的現象之一是，政府中繁文縟節，一切以失敗在自己手下的宋帝國為藍圖。國家領導階層唯一的工作是比賽誰更能敷衍。遇到事情，都希望由對方解決，以便失敗時自己不負責任。會議時低言緩語，措詞高雅，互相謙讓，毫無爭執，當時稱為“保持宰相的風度”（養相禮）。遇到重大變故必須反應時，就說：“聖主心正優困，我們不應該輕率地向他報告。’誠者決定：“下一次會議時再加討論。”中國曆代王朝將亡時必有的各種亡徵，一一具備。

金帝國自一二一四年遷都開封（河南開封），沉重的積習使它已不能作痛定思痛的改革，卻相反地產生了兩項錯誤的決策。一是因為東北故土和黃河以北領地的全失，他們想向南奪取宋帝國的土地，作為補償。但這時的女真兵團，已不是上世紀（十二）的女真兵團，腐敗日甚。雖然宋帝國仍然抵擋不住，全軍的進展仍很困難，最後不得不自行停止，除了損失更多兵力，更增加宋帝國的仇恨外，毫無收穫。另一是，他們認為女真人所以不能像往昔一樣驍勇，是因為家庭貧困，沒有恆產的緣故，於是金政府下令分田給女真人。黃河和淮河流域正是中華民族密集耕種地帶，並沒有荒田。但荒田不荒田，在於金政府判斷，它判斷的結果是，所有的肥田都是荒田。大批漢人送被逐出他們的耕地，這舉動徒使漢人跟女真人結下深仇，而女真人不能作戰如故。這時候，金帝國只剩下黃河以南、淮河以北小小一隅，處境已經絕望，境外四面都是死敵，境內又沸騰著漢人的憤恨。

蒙古大汗窩闊臺即位後第二年（一二三一），皇弟拖雷派遣使節速不罕到宋帝國，談判借路。然而走到沔州（陝西略陽）時，被守將張宣殺掉。拖雷大怒，即從大散關（陝西寶雞西南）攻入宋境。一連攻陷興元（陝西漢中）、金州（陝西安康），沿漢水而下，在光化（湖北老河口）進入金境。宋帝國因一個將領的顢頇，竟付出數十萬人死亡的代價，併為拖雷解決了借路的困難；現在不需要借，路已經成為他的了。金帝國駐防鄧州（河南鄧州）大將完顏合達，在鄧州西南境禹山迎戰