23日，談判於德國控制的白俄羅斯佈列斯特開始，德國提出了把波蘭、立陶宛、愛沙尼亞的區域性和拉脫維亞、白俄羅斯的全部割讓給德國並賠款30億盧布（約摺合50億馬克）的苛刻條件，這引起了布林什維克黨內嚴重的分歧。談判不得不臨時暫停，德國吸取了當年拿破崙遠征俄國的失敗經驗，統帥部認為若在冬天向俄國發動大規模的進攻，需要至少兩週的時間用於集結物資。於是德國向蘇俄做出承諾，將給蘇俄兩週的考慮時間。

蘇俄國內因為德國人的要求掀起了一場激烈討論，列寧主張接受德國的條件，簽訂和約，為新生政權爭得喘息機會，季維諾也夫、索柯里尼柯夫、斯大林、阿爾喬姆、斯塔索娃、斯維爾德洛夫等六名中央委員支援列寧；布哈林為代表的“左派**者”反對簽訂和約，主張對帝國。主義繼續世界大戰，中央委員布勃諾夫、烏里茨基、洛莫夫支援布哈林；托洛茨基則主張停戰，復員軍隊，但不與德國簽約（即不戰不和），中央委員克列斯廷斯基、捷爾任斯基、越飛支援托洛茨基。

11月29日，蘇俄政府召開中央和地方負責人會議。60人出席的會議上，贊成布哈林主張的32人，贊成托洛茨基主張的16人，贊成列寧主張的僅15人。最終，列寧的主張因處於少數而未能被透過。

12月8日，蘇俄政府召開中央會議，重新表決簽約的問題。托洛茨基的主張以9票對7票的多數透過，列寧的主張仍然沒有被多數黨員所接受。

因為德國未能在兩週內為東線的百萬大軍補給完成物資，於是德國再一次做出讓步，又給蘇俄留下了兩週的討論時間。

12月20日，佈列斯特談判恢復。作為外交人民委員（即外交部長）、談判代表團團長，托洛茨基臨行前與列寧約定：如果德國下了最後通牒就讓步簽約。結果德國果然向蘇俄下了最後通牒，托洛茨基向列寧電報詢問對策，列寧立即覆電堅持：接受德國條件，立即簽約。但是托洛茨基沒有接受列寧的建議，而是發表了拒絕簽約的宣告，率團離開佈列斯特。

而此時，前線的德軍已經補給完成，於是，德國政府以蘇俄政權毫無和談之誠意，重新向俄國發動大軍進攻。

戰爭迅速迫近蘇俄首都彼得格勒，一時之間首都區震動。蘇維埃政權為了保護自己，開始全力武裝工農紅軍，在彼得格勒的街頭巷尾、工廠、製造廠和機關裡，都張貼出號召性的標語，上面這樣寫道：“**員同志，你會使用武器嗎？你受過訓練嗎？你能使用機槍、手榴彈和迫擊炮嗎？**員，你必須隨時準備全副武裝去捍衛社會主義事業。”

當時，革命司令部設在斯摩爾尼宮，從彼得堡四面八方向斯摩爾尼宮擁來的志願者，在這裡組成了武裝隊伍。

彼得格勒的青年工人也沒有落在參加革命隊伍父兄後面，12月25日，全市青年工人活動分子大會決定：“將各市區的工作減少到最低限度，集中全部精力建立戰鬥游擊隊。”彼得格勒青年工人社會主義聯盟委員會透過決議，凡是能拿起武器的人員，包括女子在內，都應當立即加入戰鬥隊伍。告青年宣言中說：“同志們，拿起武器來！要萬眾一心地加入青年戰鬥隊，萬眾一心地站在蘇維爾紅旗下來保衛革命！”12月29日，青年工人社會主義聯盟所組織的第一支游擊隊開赴納瓦爾附近的前線。

在斯摩爾尼宮裡，挨近列寧房間的司令部，在日日夜夜地進行工作。斯摩爾尼宮收到從各地寄來的關於工人決心去前線支援首都彼得格勒的彙報，許多城市的工人都拿起了武器。第一批蘇俄紅軍隊伍從莫斯科開赴前線。在彼得格勒省、普斯科夫省、諾夫戈羅德省及其他省也建立了紅軍部隊。成百上千的工人、**員、貧農和僱農加入了紅軍和游擊隊。

在彼得格勒組成的紅軍第一軍團到1月中旬底已經有1。5萬人。到1月31日，彼得格勒志願參加紅軍部隊的約有2。2萬人，報名參軍，決心起來捍衛革命的工人共有數萬人，其中大多數派去進行防禦工作。

滿載全副武裝人員的列車向普斯科夫和納爾瓦方向開去。在極短時間內，一支數量雖然不大、卻有堅強毅力和決心的戰鬥隊伍組成了。

然而，意志的堅韌並不能夠彌補軍事上的差距，1月14日，德國攻陷了普斯科夫，大軍距離彼得格勒行軍只需要8個小時。

前線軍事上的失敗，令主張對德妥協的列寧十分擔心。他在跟托洛茨基的書信中如此說道：“布林什維克黨作為擁有世界上最先進思想的政黨，我們的工農政權在馬克思主義的武裝下，必然將成為未來