蟻的祖先是蟑螂一樣，螞蟻是從胡蜂進化來的，在昆蟲世界裡，有時原祖物種會與和它們有淵源關係的物種生活在一起。這同現代人類還和他們的祖先南方巨猿有所接觸一樣。

與原始時期一樣，胡蜂仍是群居性的 它們成群地生活在用類似硬紙板的物質搭建起來的巢中。這種粗陋的建築與蜜蜂用蠟建造的和螞蟻用沙土建造的巨形巢穴無法相提並論。

１０３號和它的同伴們靠近了胡蜂巢。這巢似乎很輕。胡蜂是找到些枯枝或朽木，混和著唾液進行長時間的咀嚼，把植物纖維改造成紙漿一樣的物質後，再用來築巢的。

胡蜂哨兵發現這些螞蟻朝它們爬了過來，便發出警報。它們用觸角彼此打了個暗號，豎起螫針朝螞蟻俯衝下來，準備不惜任何代價趕走這些入侵者。

兩種文明的相互接觸總是一個微妙的時刻。暴力往往會成為第一種選擇。１４號想出了一個讓胡蜂們不那麼緊張的辦法，它從胃裡吐出一些食物朝胡蜂們遞過去。當被認作是敵人的人朝你獻上禮物的時候，總會讓你吃上一驚的。

那些胡蜂著陸後朝螞蟻走來，但仍疑心重重。１４號把自己的觸角倒向後面以示友好。一隻胡蜂用它的觸角末端輕輕敲了敲１４號的腦殼，看看它會有什麼反應。１４號並沒有作出任何反應。與此同時，其他貝洛崗螞蟻也把各自的觸角倒向身後。

一隻胡蜂用氣味語言告訴它們這兒是胡蜂的領地，螞蟻不得擅入。

１４號解釋說它們中的一個想要長出生殖器官，這就是它們全體此行的目的。

胡蜂哨兵們商量了一會，它們的交談方式相當特別，除了發出費爾蒙之外，它們還用觸角的運動來表達意思。要表示驚訝就把觸角豎起來，觸角向前伸則表示懷疑，只用一根觸角指向某物則表示對它感興趣。有時候對話雙方的觸角末端會相互接觸。

１０３號上前一步說正是它自己想要得到一套生殖器官。

胡蜂們用觸角在它腦袋上輕輕敲擊，示意讓它跟它們走，但不能帶它的同伴。

１０３號走進了那座果實狀的紙質蜂巢中。

入口處有許多胡蜂哨兵在守衛。這並不奇怪，蜂巢沒有其他的出入口，敵人只能從這向蜂巢發起進攻。而且蜂巢內部的溫度也是透過這個洞口來調節的。胡蜂衛兵不斷扇動著翅膀產生氣流來降低巢內溫度。

儘管它們是螞蟻的祖先，但這些胡蜂看上去與它們的先租已有很大的不同了。蜂巢是由一些平行的水平分格組成的，每一個分格都支撐著一排小蜂房、和蜜蜂的蜂房一樣，這些蜂房也都是六角形的。

分格由一些經過細細嚼咀而成的網扣狀支柱聯絡在一起。蜂巢的外壁是由好幾層紙板構成的，可以很好地阻擋寒冷和外界的碰撞。

１０３號對胡蜂並不是一無所知，在貝洛崗城，當它還年幼的時候，一些保育蟻曾時它描述過這種昆蟲是如何生活的。

蜜蜂的巢一經建立，便不會被放棄。而胡蜂則不同，它們的巢每年都要更換。春天的時候，身懷六甲的胡蜂蜂后便出發去尋找建巢的地點。找到之後，它就用嚼咀過的植物纖維建起一個蜂房，然後在裡面產卵。卵孵化之後，它就在白天外出捕獵來餵養幼蟲。１５天以後，幼蟲就能長成能征善戰的工蜂，從這時起，蜂后要做的就只有專心致志地產卵了。

１０３號看著那些蜂子。那些卵和幼蟲為什麼不會從垂直朝下的蜂房中掉下來嗎？經過一番觀察１０３號這才明白，那些保育蜂分泌出某種粘性物質把卵和幼蟲粘在蜂房的頂部。除了造紙之外，胡蜂還發明瞭膠水。

應該說在動物世界中是不存住釘子和螺絲的，因此膠水是用來拼結各種物質最常用的辦法。更有甚者，某些昆蟲能夠分泌出在一秒鐘之內就能凝結牢固的強力膠水。

１０３號走在中心通道上。每層分格都有架空天橋相連。在天橋的中心有一個洞以便往來交通，但整個胡蜂巢比起金黃色的巨大蜜蜂蜂巢來要遜色許多。一些額頭上長有可怕圖案、黃黑相間的工蜂正在搗碎木頭製造紙漿，然後它們用做好的紙漿建造外牆和蜂房，並不時用它們未端彎曲如鉗的觸角檢查牆壁的厚度。

另外一些工蜂正在搬運食物：一些被毒液麻醉的蒼蠅和毛蟲。等到這些犧牲品醒來後領悟到它們的惡運時，一切都已經太晚了。這些獵物中的一部分被用來餵給胡蜂幼蟲吃。這些小傢伙一刻不停地扭動著身軀要吃的。胡蜂是唯一一種用甚至都不經嚼碎的生肉來餵養後代的群居性昆蟲。

蜂后在它的孩子們中間