後來鐵木真力量強大了，札木合部下有人投奔鐵木真，札木合很不高興。有一次，札木合的弟弟搶奪鐵木真的馬群，被鐵木真部下殺了，雙方發生了衝突。札木合集合了他統治的十三部一共三萬人馬攻打鐵木真。

鐵木真也不肯示弱，把部下的三萬人馬分成十三支隊伍，抵抗札木合的進攻。雙方在斡難河邊的草原上展開了一場大戰，鐵木真抵擋不住，敗退了。札木合把抓住的戰俘成批殺害。這件事引起札木合部下的不滿，紛紛脫離札木合投奔鐵木真，鐵木真雖然打了敗仗，實力反而更壯大了。

鐵木真沒有忘記殺害他父親的仇人塔塔兒部首領蔑古真。沒有多久，蔑古真得罪了金朝，金朝派丞相完顏襄約鐵木真配合進攻塔塔兒部。鐵木真認為這是個報仇的好機會，就和金兵一起夾擊塔塔兒部，把塔塔兒部打得全軍覆沒，俘獲了大批人口和牲畜、輜重。

金王朝認為鐵木真立了功勞，封他做前鋒司令官。

以後，鐵木真又經過幾次戰鬥，陸續消滅了蒙古高原好幾個部落，終於統一了全蒙古。他被蒙古各部首領推舉當了大汗，這就是舉世聞名的成吉思汗。

成吉思汗即位以後，建立了軍事和政治制度，使用了蒙古文字，使蒙古成了一個強大的汗國。但是金朝還把蒙古當作它的附屬國，要成吉思汗向他們進貢。成吉思汗立志要改變這種屈辱的地位。

金章宗死後，太子完顏永濟即位，派使者到蒙古下詔書，要成吉思汗下拜接受。成吉思汗問使者新皇帝是誰，使者告訴他是永濟。成吉思汗輕蔑地吐了一口唾沫，說：“我原來以為中原主人�