捻軍戰士繳出軍械和馬匹，回鄉務農。直隸省內已無捻軍。

苗沛霖在壽州得手後，又令部隊向西南方運動，打起霍邱的主意來。清軍在河南與湖北的邊防，頓時感到吃緊。

曾國藩令蔣凝學分兵防守潁州、霍邱和三流集，令周寬世分兵防守桐城、六安與迎河集，又令成大吉率部駐紮三河屯，毛有銘率部駐紮老廟集，調何紹採率領兩千兵力從寧國渡到江北，取道廬州，抵達臨淮，徵調彭玉麟和楊載福的水師從瓜洲進入洪澤湖協助作戰。

唐訓方孤軍待援，命令馬新貽率部返回臨淮，由英翰代他防守蒙城。

蒙城被苗沛霖團練圍困已久，軍民每天靠吃浮萍和樹皮充飢，十人當中有兩三人餓死。

8月下旬，苗沛霖自己率領二萬人殺到黑窯，抄襲臨淮後方。唐訓方的處境更加危險。他知道自己的劣勢在於沒有水師，便派水師將領丁泗濱和王吉率領八十艘舢板駛入淮河，護送軍糧的運輸。吳棠派黃開榜率領一百艘戰船隨後跟進，裝載了許多米麥，李世忠也派一千人來到鳳陽西南。

唐訓方還不放心，又奏調淮揚水師。清廷命令楊嶽斌親自率軍前往。曾國藩認為長江軍事重大，留下楊嶽斌。李鴻章說：“蘇州松江之戰，水師功勞最大。”他也認為不能把淮揚水師派出去。

唐訓方命令馬新貽返回臨淮，令英翰率部轉移到蒙城防守。

苗沛霖指揮部隊在淮河兩岸增修壁壘，堵住淮河運道，斷絕湘軍的交通。湘軍水師被巨炮阻擊，傷亡慘重，將士焚船燒壘，退保臨淮，苗沛霖的勢力更加擴張。他為自己終於能夠挫敗湘軍而沾沾自喜，認為湘軍的破亡翹足可待。

這時，由於劉長佑和僧格林沁的兩支部隊在直隸與山東獲勝，僧格林沁得以抽調更多的部隊南下安徽。

劉長佑在直隸的館陶攻擊宋景詩的黑旗軍，得知山東巡撫沒有在館陶以東的堂邑設防，便奏調閻敬銘部向東南轉移，合力夾攻黑旗軍。他自己指揮部隊割禾而進，將黑旗軍誘進伏擊圈，包抄攻擊。黑旗軍撤向河南開州�