關係已經惡化，並且還擊中了一個要害：元首同蘇俄的蜜月已經開始使雙方都感到不安了。希特勒同蘇俄的勾搭，使他得以發動戰爭，滅亡了波蘭。此外他還得到了一些別的好處。例如，繳獲的瘟國檔案暴露了一項封鎖得極嚴的戰時秘密：蘇聯在北冰洋、黑海和太平洋等地提供港口，讓德國進口迫切需要的原料，這些原料不透過這些港口＇667＇就會因英國的封鎖而無法進口。

莫洛托夫在1939年11月10日甚至答應，所有這些貨物在俄國鐵路上的過境運費一概由蘇聯政府負擔。蘇聯政府允許德國船艦＇　包括潛水艇在內＇　在摩爾曼斯克東邊的北冰洋港口帖裡別爾卡進行修理和新增燃料——莫洛托夫認為摩爾曼斯克“還不夠偏僻”，帖裡別爾卡則“較為妥當，因為它更偏遠，沒有外國船隻進出”。

1939年整個秋天和初冬，莫斯科和柏林雙方一直在談判增加兩國貿易事宜，到10月底，蘇聯日經向德國提供了為數可觀的原料，特別是穀物和石油，但是德國方面還要更多的原料。不過德國人漸漸發現，蘇聯不僅在政治方面而且在經濟方面，討價還價起來也是一個精明厲害的對手。11月1　日，戈林元帥、雷德爾海軍元帥和凱特爾上將“分別”＇　威茲薩克語＇　向德國外交部提出了抗議，說俄國對德國戰爭物資要求得大多了。一個月後，凱特爾又向威茲薩克抱怨說，俄國對德國產品的需求，特別是對製造軍火的機器裝置的需求，“數量越來越大，越來越不講理了”。

但是，如果德國想從俄國那裡得到糧食和石油，他們就得用莫斯科所需要的東西來償付。被封鎖的德國極其迫切的需要俄國供給這些必需品，1940年3　月30日最嚴重的時候，希特勒甚至下令，向俄國送交戰爭物資應當先於德國武裝部隊。”德國甚至一度把尚未竣工的重巡洋艦盧佐夫號也貼進去給莫斯科方面抵付一部分現款。在這以前，12月15日，雷德爾海軍元帥曾經建議把正在建造的世界最大的戰艦俾斯麥號＇4。5萬噸＇　的藍圖和圖紙售給俄國，只要他們肯出“一筆很高的代價”。

1939年底，斯大林在莫斯科親自參加了同德國貿易代表團舉行的談判。德國的經濟專家們發現他是一個門檻很精的生意人。繳獲的威廉街檔案中，有好幾份很長的備忘錄詳細地記述了同這位令人望而生畏的蘇聯獨裁者三次難忘的會談。他事無鉅細無不熟悉，使德國代表們為之吃驚。他們發現斯大林是嚇不倒、哄不過的，相反，他有時要求極苛，而且，正如納粹談判代表之一施努爾博士在給柏林的報告中所說的，他時常會“激動起來”。斯大林提請德國代表注意，蘇聯“已經幫了德國一個大忙，＇　並且＇　由於向德國提供了這種援助而樹敵”。因此，蘇聯希望柏林方面能夠給＇668＇　予某些補償。1939年除夕，在克里姆林宮的一次會議上，斯大林指出，飛機的總價格是無法接受的，因為那比實際價格高出了好多倍。如果德國不願意交付這些飛機，不妨把話說清楚。

2　月8　日午夜，在克里姆林宮的會議上，斯大林要德國代表提出一個合適的價格，不要像以前那樣索價太高。他還舉出例項說，飛機的總價是3　億馬克，而且德國把巡洋艦盧佐夫號作價1　·5　億馬克。不要認為蘇聯老實可欺。1940年2　月11日，一項複雜的貿易協定終於在莫斯科簽字了。協定規定未來18個月內的最低限度換貨額為6。4　億馬克。這是對前一年8　月間達成協議的1。5　億左右的年度貿易額的補充。俄國除了盧佐夫號巡洋艦和憚斯麥號的藍圖以外，還將得到海軍重炮和其他裝備，約30來架最新式的德國作戰飛機，包括麥塞施米特109　型和110　型戰鬥機和容—88型俯衝轟炸機。此外蘇聯還將獲得石油和電力工業方面的機器、火車頭、渦輪機、發電機、柴油機、船隻、工作母機，還有德國的大炮、坦克、炸藥、化學戰裝備等等的樣品。

德國方面在第一年中得到的物資，在最高統帥部也有記錄——100　萬噸穀物，50萬噸小麥，90萬噸石油，10萬噸棉花，50萬噸磷酸鹽，還有相當數量的各種其他重要原料和從蘇聯過境的100　萬噸滿洲大豆。

外交部經濟專家施努爾博士代表德國方面在莫斯科進行貿易談判，他回到柏林之後寫了一篇很長的備忘錄，報告他為德國爭得了一些什麼利益。他說，斯大林除了向德國提供德國所亟需的原料以外，他還答應“大力協助”，“在第三國代購金屬和原料”。

＇　施努爾最後說道＇　這項協定為我國開啟了通向東方的廣闊門路……英國封