的戰壕，防禦工事非常堅固。南軍指揮官艾伯特·西德尼·約翰斯頓率領１．５萬人駐守這裡。格蘭特在唐納爾遜堡的陸地一側佈置軍隊，形成半圓形的包圍，炮艇則分兩路，一路從田納西河順流而下，一路從坎伯蘭河逆流而上，準備三路合擊，一舉攻佔唐納爾遜堡。

２月１３日，北軍發動攻擊，成功地進攻到離要塞只有１００米的地方，這時要塞內守軍槍炮齊發，北軍屍橫遍地，被迫撤離下來。格蘭特認識到，必須進行圍困。守軍也不願坐以待斃，派小股部隊繞到北軍後翼突襲。兩天後，雙方在要塞附近的密林進行了一場激戰，格蘭特發現他的中部危急，左翼也不穩，準備收縮兵力，集中攻擊。這時，格蘭特突然發現南軍俘虜乾糧袋內只有三天的口糧，審問俘虜才得知，要塞記憶體糧不多，南軍正準備奪路逃走。於是他命令士兵不必進攻，只要把奪路而逃的南軍士兵趕回戰壕就算完成任務。困守了幾個星期的艾伯特·約翰斯頓帶領少量殘兵突圍而去。

格蘭特佔領唐納爾遜堡之後，立即揮兵攻佔納什維爾，奪取了那裡的南方火藥廠和軍械廠，收復了田納西州，如果乘勝前進，將可開啟從查塔努加直到密西西比的廣大地區。更為重要的是，這是內戰以來，北軍取得第一次勝利，大大鼓舞了北軍計程車氣。西北部的草原健兒初試鋒芒，擊敗了西南部森林地區的瘦高個子，南部不可戰勝的神話破滅了。

艾伯特·約翰斯頓撤退到孟斐斯——查塔努加鐵路線，格蘭特想乘勝追擊艾伯特·約翰斯頓，但他的上司哈勒克心懷嫉妒，制止他追擊。這樣約翰斯頓就贏得了時間，和南軍其他部隊匯合，重新集結力量。

４月６日，約翰斯頓出奇不意地向格蘭特發起了攻擊。格蘭特的大軍正駐地一處低地上，背後是漲了水的田納西河，前面又無塹壕防護。北軍倉促應戰，格蘭特沉著冷靜，他手下的師長薛爾曼驍勇善戰，士兵們破釜沉舟勇猛異常，雙方展開了一場前所未有的混戰。炮聲、槍聲、吶喊聲混成一片，戰鬥一直持續了１２個小時，南軍佔領了關鍵性的陣地，北軍則不得不退守到河邊，數千名士兵蜷縮在陡峭的河岸下面，形勢對北軍非常不利。但是，約翰斯頓在帶隊衝鋒時身負重傷，南軍無人領導，一時組織不起有效的進攻。夜幕降臨了，天突然下起傾盆大雨，雙方軍隊都淋得透溼，北軍的炮艇卻還把炮彈傾瀉到南軍頭上。

４月７日黎明，戰鬥重新開始。格蘭特得到了增援，又經過１０個小時的拼死鏖戰，北軍最終擊潰了南軍，取得了勝利。但這次勝利使格蘭特部隊死傷１．３萬多人，一時引起了北方軒然大波的爭論，人們向總統施加壓力，要求撤換格蘭特。林肯回答說：“我少不了這個人，他能打仗。”以後事實證明，林肯的確有遠見卓識。

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維克斯堡戰役

密西西比河是美國最大的河流，被稱為“眾河之父”，它河寬水深，有優良的航道。內戰期間，南部邦聯利用它運輸了大量部隊和軍需品，成為南部軍隊的一條重要補給錢。１８６３年秋天，北方軍隊相繼控制了孟斐斯以北密西西比河兩岸的廣大地區，孟斐斯以南則仍在南部軍隊手中。

南軍在密西西比河兩岸修築了兩個重要的堡壘，維克斯堡和哈得孫堡。在兩個堡壘之間，緊挨著河東岸，是綿延１００多英里的峭壁。南部邦聯在這兩個據點上沿峭壁設有堅固的工事，並配有大炮，居高臨下控制著整個河面。

１８６３年冬天，格蘭特揮師８萬準備先攻下維克斯堡，把南北相連的南軍從中攔腰斬斷。

維克斯堡易守難攻，它高出水面有２００英尺，由約翰·彭伯頓將軍堅固設防據守，若從河上正面進攻，無疑於以卵擊石。它的右側，是叢林密佈、積水很深的亞祖河谷，谷內有無數縱橫交錯的回流和沼澤地。格蘭特起初試圖從右側進軍，穿過亞祖河谷的叢林和沼澤，從側面包圍維克斯堡。但大軍在河谷內根本無法運動、展開，格蘭特用了幾個月時間才發現，這個計劃行不通。

維克斯堡的左側是重山峻嶺，但緊挨維克斯堡的地方有乾燥地帶，地勢較為平坦。格蘭特必須在維克斯堡以南沿密西西比河西岸進軍，渡河進入乾燥地帶，繞到背後去攻打要塞才有成功的希望。

格蘭特制定了一個大膽而冒險的作戰方案，他派格里爾森上校率１萬軍隊，長驅６００英里穿過密西西比州心臟地帶，沿途炸斷橋樑，拆毀鐵路，破壞交通。他又派薛爾曼沿田納西州邊界向南進軍，吸引彭伯頓的注意力。與此同時，他率主力部隊則沿密西西河西岸下行，在