作為這種韜光養晦的代價，到第二次世界大戰前夜，蘇軍總兵力雖然達到了200萬人，卻也僅相當於他們的德國盟友人數的一半。而戰鬥力低下的地方師才剛剛廢除。

1936年開始的大清洗對蘇軍戰鬥力的影響大大超出上述因素。4萬多名作為軍隊骨幹和精華的紅軍軍官被迫害。斯大林或許認為透過肅反可以鞏固他的政權和軍隊，使之更加堅強和穩固，但這一切所付出的代價之大卻超出了他的估計。…；

對於斯大林來說，資本主義國家全都是敵人，只是威脅程度不同而已。德國征服歐洲的戰鬥順利得讓斯大林和他的將軍們都感到不可思議。德國的勝利刺激了蘇聯的野心，在中國和日本全面開戰後。斯大林趕到機會來了，於是開始打算實施自己的雪恥計劃。他的計劃不僅僅是要收復當年被中國佔領的東方領土，而是消滅中國。建立一個“黃俄羅斯蘇維埃共和國”。

斯大林如此急於消滅中國，絕不是出於一時的心血來潮，而是經過了深思熟慮。他本人對此做出過解釋：“今天我們武裝的比任何時候都強大，但這種軍備水平我們保持不了多久……總有一天中國人會闖進來，也許是年以後，也許是一年以後”；“時間對敵人有利。目前的力量對比只會向不利於我們的方向發展”；“中國人沒有睡大覺”。顯然，斯大林意識到蘇聯潛在力量上的劣勢和本質的缺陷。以及中國蘊藏的巨大潛力。如果等到克服了這些缺陷以後再進攻中國，蘇聯將喪失暫時的優勢、失去統治世界的機會。基於這樣的判斷，斯大林認為他不能等待。；出於同樣的考慮，他也不能等到德國消滅英國以後再進攻中國。畢竟在1941年，不列顛島國的力量不足以威脅德國在歐洲的統治，蘇聯沒有必要為她而丟掉消滅中國的難得機會。而且斯大林相信，“如果（對華作戰）勝利，可能造成迫使英國媾和的形勢”，同時“消滅中國之後就會大大增加日本在遠東的力量”；不僅如此，整個世界都會因為中國的崩潰而“屏住呼吸”，這將為蘇聯奪取世界霸權鋪平道路。

蘇聯入侵中國的計劃有一個與之密切相關但卻鮮為人知的計劃：“東方”總計劃。該計劃的細節沒有多少人知道。但和這個殘暴的計劃相比，蘇聯紅軍最高統帥部關於蘇軍侵犯中國公民的行為不受軍法處罰的《佔領地區特別管轄權和軍隊特別措施》以及據斯大林本人估計將餓死幾千萬人的對華經濟掠奪政策都顯得黯然失色。根據現存的相關資料，可以確認該計劃至少要將中國西伯利亞、蒙古、東北和西北地區及其他一些地區的4600萬至5100萬居民驅逐或乾脆消滅。在這些人曾經居住過的地區將遷入1400萬俄羅斯人，剩下1400萬當地居民也將俄羅斯化。按斯大林的一些私下講話，活下來的人將被作為賤民。他們中不能有知識分子。人們的文化只需認識公路上的標記或者能夠數數到五百，而參與東線作戰的蘇聯士兵將成為東方佔領區優先的開發者，他們被允許保留武器以隨時鎮壓當地人的反抗。而“東方”總計劃的內容應當還不止於此，而它的實施範圍顯然也就是蘇聯所能控制的範圍。斯大林本人曾表示，只要戰爭形勢允許：“蘇聯的領土將擴大到白令海和南中國海”。而如果真有那麼一天。完全有理由相信蘇聯的種族屠殺也會擴大到這些地區！

斯大林從沒有指望過在中國建立長期的和平。但按他的估計，德國和西方之間的戰爭將持續很長的時間。可出乎意料之外的是，波蘭以及號稱歐洲第一陸軍大國的法國在不到一年的時間裡相繼敗亡。萬字旗在半個歐洲上空飄揚。據說斯大林曾這樣問他身邊的人：“他們竟一點也不能抵抗嗎？”斯大林的不安是有道理的：紅軍的戰鬥力並不像他過去所認為的那樣強大。在蘇芬冬季戰爭中，對芬軍佔有絕對優勢的蘇軍被拖住了4個月。只是在付出數倍於敵人的傷亡代價後，紅軍才勉強取勝。軍隊的缺點在這場冬季戰爭中暴露無遺。而這一切都被中國人看在了眼裡。蘇芬戰爭的紀錄片成為中國將軍們取樂的工具。盛怒下的斯大林對國防人民委員伏羅希洛夫大加指責。這位文化程度低、對現代戰爭一竅不通、據說只對手槍在行、並把大量時間花在對著攝像機微笑的內戰英雄確實很不稱職。但他在遭到斯大林攻擊時的反駁也並非胡說：“所有這一切只能怪你（斯大林）自己！消滅老一輩紅軍的就是你這個人，我們最好的將軍都是被你殺害的。”在斯大林發動的清洗中，紅軍喪失了全部的軍區司令、90％的軍區副司令和參謀長、80％的師級指揮員。三分之一的團長被指責，中、下級軍官損失慘重，技術人員也未能倖免，僅空軍就有5616名飛行員被清洗。