同時代的蘇萊曼大帝，繼承罕見的遺產，並賦予新的動力。像他的祖先一樣，他是一個親自帶兵參加戰鬥的武士，他曾經領導過13次戰役。他的軍隊深入歐洲腹地。佔領貝爾格萊德、布達佩斯，征服了整個巴爾幹地區。他圍攻中歐的標誌城市維也納，要不是遭遇大雨洪流阻礙他把重型武器運輸到維也納的北面。他幾乎能佔領該城。他是一個詩人，一個亞里士多德的研究者。一個偉大的建築師，他把君士坦丁堡修建的更宏大、更美麗。他建造了託普卡帕宮，其奢侈程度超過人們的想象。

蘇萊曼大帝與300個女人**，他的兒子穆斯塔法是繼承人。有人送給他一個叫高潤的紅髮俄羅斯姑娘，後來改名為許雷姆。許雷姆是奧斯曼帝國在一次襲擊波蘭時的戰利品，她被送入蘇萊曼大帝的閨閣。她一定是一位美麗非凡的女人，幾乎是從蘇萊曼大帝見到她的第一天起，蘇萊曼大帝再也不與其他女人睡覺。蘇萊曼大帝最終做了一件幾個世紀以來蘇丹從而不做的事：他娶許雷姆為妻。如果不是奧斯曼帝國從此走上令人厭惡的衰敗之路的話。他倆的結合是最偉大的愛情故事之一。

但隨著時間推移，各種弊病逐漸顯現。面對歐洲列強咄咄逼人的態勢，奧斯曼帝國並非無動於衷，不過與晚清王朝一樣，僵化、停滯中一直保持著自大的心態，行動遲緩，直到1821年3月希臘本土爆發起義，並最終獲得**，才被強烈震動。同一時期，奧斯曼土耳其帝國原來的附屬國埃及。還出現了一位強權人物穆罕默德。阿里，不僅擁兵自重，而且進攻西亞。威脅伊斯坦布林，有取代奧斯曼土耳其帝國之勢。蘇丹馬哈茂德二世四方求援，俄國趁機出兵駐紮，奧斯曼只能靠簽署屈辱的條約，出讓利益，來換取安寧。

一系列打擊過後，奧斯曼帝國的變革步伐被迫加快。馬哈茂德二世在位後期，開始了一場名為“坦齊馬特”的運動，“坦齊馬特”。在突厥語中的意思就是改革整頓，主要採納了英法兩國要實現國家現代化的建議。

馬哈茂德壯志未酬。因病去世後，他的兒子阿卜杜勒。邁吉德一世繼位。在一群託孤大臣的輔佐下繼續改革，向西歐強國學習，改革措施涉及宗教、政治、軍事、商業、教育、新聞等諸多方面，比中國的洋務運動更全面和深入，儘管名義上沒有違背《古蘭經》的祖訓，但實質上是對傳統的切割，到1876年底，奧斯曼土耳其帝國公佈了憲法、設立議會，實現了君主立憲制。因為在1856年，在英法的幫助下，奧斯曼土耳其帝國還擊敗了沙俄帝國，贏得了克里米亞戰爭，英法聯軍使用了線膛槍、蒸汽船、鐵路、電報等先進武器和裝置，令奧斯曼土耳其帝國大開眼界，奮力追趕。

當然，對於統一的古老帝國來說，就像中國的洋務運動一樣，改革會打破**締造的表面堅固的整體，中央集權遭到破壞，造成列強幹涉獲利、各種民族主義氾濫、地區權力擴張，國家反而變得更加鬆散。

到1876年，蘇丹哈米德二世繼位，又開始廢棄改革，走封建**的老路，1878年藉口國家危機，宣佈議會休會。這一休會，就是三十年，雖未宣佈廢除憲法，但卻恢復了君主**。一晃三十年，到了1908年，民眾的不滿情緒積累後爆發，由青年土耳其黨領導的革命爆發，類似於中國清末的眾多革命黨，反對君主**，要求恢復憲法，主張保持奧斯曼帝國的領土完整，1908年從兵變到政變，勢如破竹，恢復了1876年的憲法，另立穆罕默德五世為新蘇丹，不久實際建立了以恩維爾為首的三人軍事寡頭政治，採取高壓政策，推行奧斯曼的民族主義，對外奉行親德政策。

除了奧斯曼帝國，伊斯蘭世界從此再無大國。而對於一個如此強大的文明來說，如果沒有一個大國坐鎮，在工業文明時代，可是一件很痛苦的事情。所以奧斯曼帝國希望透過戰爭奪回失地，所以在這次大戰中，最終加入了同盟國一方，對此，在和英國、法國對峙的德國，當然表示歡迎。

土耳其參加同盟國，還有一個鮮為人知的原因，那就是英國海軍的違約。

而保加利亞，原來是奧斯曼土耳其帝國的一個附屬國，1877年俄國對土耳其宣戰，土耳其戰敗。第二年，1878年2月俄土戰爭結束後，保加利亞擺脫土耳其的統治獲得**，曾一度實現統一。但由於因戰爭而精疲力盡的俄國無法頂住英、德、奧匈帝國等西方列強的壓力，根據1878年7月13日簽訂的《柏林條約》，保加利亞被一分為三：北部的保加利亞公國、南部的東魯米利亞和馬其頓。

1885年9月6日，在保加利亞人民爭取統