這其中，汪曼雲是一個最重要的角色，在周佛法跟隨汪精衛叛逃後，汪曼雲即主動勾結了周佛海，並同時參加汪偽政權和李士群的76號的特務機構的前身。

黃香谷原為國民黨上海市黨部宣傳科主任，本來就是汪系的人，而他的父親正是被國民政府槍決了的黃浚。1932年汪精衛任國民政府行政院長，黃浚任行政院秘書。

1937年抗戰爆發後因向日本特務機關出賣了多起嚴重危害國家安全的重要情報，造成戰爭局面的嚴重危機。黃浚和他的另一個兒子黃晟以通敵罪被處決。黃香谷在汪精衛公開叛國後，立即投靠了汪清衛。

蔡洪田在八一三淞滬抗戰後，主持國民黨上海市黨部的黨務工作，1939年也投靠了汪精衛。

凌憲文原是國民黨中央黨部社會部副部長，國民黨上海特別市執行委員會主任委員，在汪精衛叛逃後，他主動投靠汪集團而叛變。

顧繼武是潘公展的助手，老牌特務，與76號的頭子丁默邨早有勾結，也投靠了汪偽成為了漢奸。

在這些人的帶頭破壞下，國民黨上海市黨部全面癱瘓，許多人主動或被誘降進了汪偽集團或76號特工總部。

汪曼雲、蔡洪田、顧繼武、凌憲文、黃香谷等五人不久後都當上了汪偽集團的偽國民黨中央委員。

國民黨上海市黨部和江蘇省黨部及中統蘇滬區分崩離析，各黨部委員及中統骨幹紛紛投入漢奸隊伍，堅貞不屈的的也基本被出賣而招逮捕遇害。

因此，可以毫不誇張地說，汪偽集團其實就是原國民黨上海市黨部的變節者而組建，而李士群的76號特工總部，則更象是換了塊牌子的中統特務機構。

上海的輿論紛紛譴責國民黨上海市黨部和江蘇省黨部及中統蘇滬區的腐敗無能，同時也向蔣介石施加巨大的輿論壓力。

蔣介石為了擺脫這種壓力，同時也不甘心上海的地盤被汪精衛搶去，便找來陳立夫，責成他務必重建國民黨在上海的機構。陳立夫當場請準，授予中央組織部副部長的吳開先以國民黨“中央代表”名義，秘密潛赴上海，收拾殘局。

吳開先此時還兼有國民政府軍事委員會第六部的職務。由於他先前是上海的黨部主任委員，上海市黨部如此不堪一擊，他當然責任重大。

為了避開潛伏在重慶的汪偽特工的耳目，吳開先去上海只能走控制在英法手裡的通道，即從重慶經昆明、河內，抵香港，再從香港到上海。吳開先一到香港，便專程拜訪杜月笙。

杜月笙不僅熱情招待吳開先，還給予了吳開先大量的錢財資助，杜月笙又代吳開先安排好了去上海的路線，避過日本軍警盤查和日偽特務的跟蹤。

當吳開先乘坐的英國客輪馳抵黃浦江時，一艘汽艇趁著濃黑夜色的掩護，悄悄靠了上來。原來杜公館管家萬墨林早已接到杜月笙的通知，帶著大批保鏢來接吳開先了。

透過萬墨林汽艇的駁接，可以避免在碼頭上下船時遭遇日本便衣憲兵和76號特務的突然綁架。

同時，萬墨林根據杜月笙的電令，又給吳開先安排一處上好的住處。並給他提供了自備汽車。可以說，在杜月笙的關切下，吳開先一路順風，順利抵達上海展開工作。

吳開先在上海呆了一段世間後，工作沒有進展。國民黨上海市黨部原來在上海的一批重要骨幹，逃走的逃走，投敵的投敵，更有被抓被殺的，其餘也大多數當了縮頭烏龜，整個組織基本垮臺了。

而其他系統的人員，如軍統特務和幫會勢力又不買吳開先的賬。為此，吳開先只好回重慶請示。

在回程中，杜月笙向吳開先面授機宜：“鑑於目前的抗戰形勢，敵我雙方僵持不下，因此，淪陷區的上海孤島很重要，它是日本人嘴邊的一塊肥肉，我們不拿在手裡，就要被日本人吞掉。”

“開先兄獨來獨往，責任重大，很難保證安全。我認為上海應該有個由蔣委員長直接領導的組織，這樣一來，上層有力，上海有底，就能開花結果。中央各部院經常派人去上海，但各有各的任務，各做各的事，見面可能都不認識。”

“這種做法，用人多、用錢多、用氣力多，卻收不到互相配合和互相支援的效果。開兄回重慶，可以建議中央，設一個總的機構，全盤負責上海的工作。人員不妨大家都派，有了事情大家一道做。”

吳開先心中此時很清楚了，為什麼杜月笙如此隆重接待他並給予大力支援，原來杜月笙也早就不滿足只做上海灘上的青幫流氓頭子，他想洗白自己，撈取同國政府的要