榮譽，土肥原決定把此事交給佐佐木悄悄處理。

佐佐木以交還皮箱為由，請梅津少佐前往憲兵司令部商談。當梅津剛下車，一隊憲兵迅速圍了上來，解除了梅津少佐和隨行人員的武裝，然後宣佈梅津少佐背叛日本帝國已經由土肥原將軍親自簽發了逮捕令，警告其他人不得外傳，然後放一行人回梅機關，把梅津少佐押往了憲兵司令部的刑訊室。

在慘無人道的嚴刑下，梅津再也挺不住，按佐佐木暗示的情節，全盤招供。佐佐木大喜，下令把梅津押往牢房嚴加看管，等他彙報過土肥原並知會梅機關後，再處決梅津。

梅津的情人“帝國之花”南造雲子卻絕不相信梅津會是軍統的特工，但佐佐木已經取得了梅津的供詞，她唯一能做的就是向她的老師土肥原求情挽救梅津的生命。

土肥原在南造雲子的苦苦哀求下，終於答應不就地處決梅津，而把梅津押回日本本土接受軍事法庭的審判。

在上海通向吳淞口碼頭的路上，一輛掛著日本旗的軍車正在行駛中，突然被路上的許多碎玻璃戳穿了輪胎，當押送梅津的六個憲兵跳下車檢查時，一群身著便衣的蒙面人從兩旁的樹林中衝了出來，瞬間就打死了六個日本憲兵。

南造雲子跳上車，解開了被綁著的梅津少佐，相擁而泣。