當谷正倫驅車到了蔣介石官邸時，發現戴笠已經如約坐在那等他了。戴笠站起身，說了幾句恭喜谷正倫的話，隨後兩個就被侍從室主任陳布雷帶進了蔣介石的辦公室。

聽完兩人簡單的報告，蔣介石陰沉著臉，拿起黃浚竊取給日本人的南京城防圖照片，盯著看了一會，突然一拍桌子，把谷正倫和戴笠都嚇了一跳。蔣介石批示：速辦此賊，不能有一個漏網。

在谷正倫辦公室內，谷正倫和戴笠互相寒喧客套後，聽取了陳鋒關於誘捕黃浚賣國集團的設想，兩人一致認為此方案可行，或可一舉抓到所有黃浚賣國集團的成員而無一漏網，指示丁克勤可按陳鋒的方案秘密實施。

在偵黃小組辦公室內，捏著李士群剛從外交部調來的有關日本駐南京總領事須磨的所有照會文函還有須磨借外交為名寫給政府政要的信件，陳鋒叫來了素有“印信偽造專家”之稱的皮伯聖。

皮伯聖仔細地看著有關須磨的所有資料，抬起頭告訴陳鋒，要仿造須磨的筆跡和口氣，大概只要半天時間就可搞定。陳鋒大喜，和丁組長商量了一會，行動時間就定在了第二天下午3點。

黃浚司機小王照例在閒逛半天后，於下午三點準時出現在了新街口的國際咖啡廳。他摘下呢帽，很自然地把呢帽放在了掛衣鉤上，然後私自走向一個角落，點了一杯咖啡開始看報紙。

日本領事館的河本也早在那兒喝著咖啡看著報紙，他戴的那頂黑色呢帽就掛在小王呢帽的邊上。

突然，咖啡館裡一陣騷動，原來是有人不小心把一杯咖啡灑在了其他人身上，兩人互不相讓，大有幹架的苗頭，所有人目光都被吸引住了。

這自然是丁組長導演的一幕，趁這個沒人注意的時候，李士群迅速取下了河本的黑色呢帽，同時取出藏於懷中的另一頂一模一樣的黑色呢帽掛回了原處。

在咖啡館外國老闆威脅要報警抓人的情況下，吵架的兩人停止了爭吵，咖啡館又恢復了平靜。河本照例摸出錢壓在玻璃杯下，示意服務生過來收取後，取下了司機小王那頂呢帽戴在了頭上離開了國際咖啡廳。

不一會兒，司機小王也站了起來，也戴上了那頂被調了包的黑色呢帽離開了咖啡廳。

蓮花在按慣例約定時間見到李士群后，告訴了他一個反常情況，黃浚吩咐她再去多買些酒菜，說是晚上要招待重要客人。

李士群迅速回報了這一訊息，丁組長和陳鋒相視一笑，知道誘捕計策成功，黃浚上當了。原來皮伯聖在陳鋒授意下，模仿須磨筆跡和口氣，偽造了須磨給黃浚的信件，告訴他由於他卓越的貢獻，日本天皇要授予他帝國勳章，同時要他在黃府召集所有有功人員進行集體表彰，並獎勵二十根金條，由須磨親自出面舉行慶功會。

然後把這須磨假信夾在特意去購買的和河本一模一樣的呢帽裡，在咖啡館巧妙地調了包，把須磨假信傳到了黃浚手上。

由於須磨和黃浚是日本早稻田大學的同班同學，再加上平時兩人天天交換情報，對須磨的口氣和筆跡自然熟悉，在見到皮伯聖模仿得惟妙惟肖的假須磨信件後，自然深信不疑問，立即通知了為他賣國成為日本間諜而效力的所有人，晚上8點集中在他公館內開慶功會。

晚上八時，丁克勤帶著兩他憲兵悄悄包圍了黃浚官邸。

不一會兒，開來兩輛黑色轎車。穿著西裝打著領帶的陳鋒在幾名保鏢的簇擁下，向黃浚守門保鏢用日語簡短地講了幾句。

兩個守門保鏢看清了那是日本領事館的證件，卻面面相覷，根本聽不懂陳鋒在說什麼。這時李士群上前，告訴保鏢，這是日本領事館的武田先生，今天須磨總領事臨時有急事來不了，委託武田先生來黃公館赴約。

在問清了黃浚一行都在公館地下室防空洞內等候，並知道了地下室方位時，陳鋒做了個手勢，兩名特工迅速撥出刀解決了兩個守衛。轎車內的司機閃了三下燈光，丁克勤得到訊號，立即指揮憲兵悄無聲息地衝進院子。

李士群敲開了地下室的大門，黃浚一臉愕然地發現站在門口的不是須磨。正在疑惑間，陳鋒用日語告訴黃浚自己是武田，臨時代須磨領事來頒獎。黃浚這才釋去疑心，向“武田”先生一個個介紹有功人員。

介紹完畢後，陳鋒端起酒杯，祝賀所有為大日本帝國作出貢獻的所有人員得到了天皇的嘉獎。陳鋒伸手入懷，摸出了一紙“嘉獎令”遞給黃浚，黃浚點頭哈腰受寵若驚地接過來一看，頓時臉色刷白，原來上面是國民政府南京警備司令部簽發的逮捕令。在他還沒反應過來時，地下室門