重的中國問題時，這位俄國領導人才支援丘吉爾。斯大林滔滔不絕地讚揚美國海軍最近在太平洋取得的勝利，答應一旦打敗德國，他將參加對日作戰。他信心十足地預言：“那時，透過我們的共同戰線，我們將勝利。”他以此成功地降低了蔣介石對聯盟的重要性。

十一月三十日，斯大林的堅持不懈的要求終於迫使丘吉爾作出了無法改變的承諾——在一九四四年五月發動出兵法國的“霸王”戰役。在那天的晚宴上（這個宴會表面上是為了慶祝這位英國領導人的六十九歲誕辰），伏特加酒的乾杯一直到深夜。歡宴的氣氛在第二天的政治會議上消失了。羅斯福總統在會上竭盡全力，也沒有能使蘇聯領導人對東歐或聯合國的前途作出任何承諾。丘吉爾在飛回開羅繼續舉行開羅會談時情緒十分消沉，他相信有必要“給這些該死的俄國佬一點顏色看看。”

開羅會議上的戰略轉變

英美聯合參謀班子為了弄清楚德黑蘭會議上作出的具有深遠意義的戰略性決定的含意，再次舉行了開羅會談。丘吉爾首相對決定持悲觀態度看來是有充分根據的。英國三軍參謀長們早先試圖取消“海盜”作戰計劃而把地中海的攻勢擴大到愛琴海，但是他們為此所作的努力最後被斯大林否定了。作為可供選擇的另一種戰略，他們免強同意，除了“霸王”作戰計劃以外另在法國南部採取“鐵砧”登陸行動，但是他們爭論說，這一行動需要更多的登陸艇，因而無法在遠東再發動大規模的兩棲攻勢。丘吉爾現在可以借這場爭論之機使羅斯福總統相信，斯大林作出的在遠東參戰的許諾降低了讓中國人積極抗日的重要性，從而也沒有必要發動大規模的緬甸戰役了。另一方面，馬歇爾以可能產生更廣泛的影響為由提出了反駁。他警告說：“如果取消‘海盜’作戰計劃，蔣委員長就不會讓中國軍隊參加‘人猿泰山’行動。因此，在北緬就不會有戰鬥，這會對太平洋戰局產生不利影響。”他已經得到了在新德里的蒙巴頓發來的電報的證實。蒙巴頓的電報說，重慶的確會作出這樣的反應。另外，英國人還爭辯說，如果撥出“海盜”作戰計劃所需的兵力，就會使出兵法國的行動有可能無法獲勝。

羅斯福總統十二月五日晚上在說明他不能讓德黑蘭會議以陷入僵局而告終時對鬱鬱不樂的史迪威將軍說：“四天來我頑固得象一頭驢，但是我們沒有取得進展。”這是整個戰爭期間羅斯福第一次，也是唯一的一次斷然駁回了他的參謀長的意見。總統突然宣佈“取消‘海盜’作戰計劃”的作法（這使英國人感到高興）被認為是“醋性子喬”搞的又一個“英國佬陰謀”。他用他在印度訓練的三個中國師向緬甸發動的進攻已經越過了欽敦江，開始了旨在奪回密支那和重新開啟通往中國的陸上通道的戰役。史迪威決心繼續迷攻，雖然他意識到，羅斯福收回以前對蔣介石的許諾意味著他現在不能指望得到國民黨軍隊的支援。

重慶的反應是預料之中的事。蔣得到了他為避免同日軍再次發生大規模陸上衝突所需要的藉口。他早就打算繼續同佔領華東各省的日本軍隊保持非正式的體戰狀態，因為只要他的國民黨軍隊能避免主要的鬥爭，就可以利用美國的裝備加強自己的實力，準備有朝一日再算老賬——調兵鎮壓被困在延安山區的毛澤東的共產黨部隊。這樣作也可以使他的腐敗的將軍和行政官員滿意，因為他們是靠黑市發財的。他們的大部分利潤是透過倒賣經“駝峰”空運的“租借”補給品謀取的。為運送這些補給品許多人喪生，許多架運輸機墜毀，因此飛這條航線的飛行員稱駝峰線為“鋁鋪的小路”。

國民黨政權不大願意與日軍作戰，因為腐敗和嚴重的通貨膨脹正在摧毀中國脆弱的經濟僅存的一點點力量。蔣狡猾地利用羅斯福總統的食言作為藉口，要求十億美元的貸款——這是美國現在為了使他不退出戰爭不得不付出的代價。他還堅持要求把租借補給品增加到每月一萬噸，還要求派給陳納德將軍更多的飛機。陳納德的第十四航空隊正在象徵性地與日軍作戰。

蔣介石在開羅首腦會議之後曾誇口說，他的要求羅斯福總統都不會拒絕。然而，他並不知道，中國短暫的大國地位已經被美英兩國在德黑蘭同斯大林達成的秘密協議出賣了。美國財政部長摩根索直截了當地拒絕向國會提出新的十億美元貸款計劃，因為重慶政權正在迅速消耗它的友好資本。於是，羅斯福也採取了比較強硬的態度。

雖然德黑蘭首腦會議最後解決了盟國之間從哪條路線進攻柏林這個重大戰略問題上的爭論，但是聯合參謀長會議仍然不能決定從哪條路進攻東京。美國海軍於十一月攻佔吉爾伯特之後，