人，再從工程部隊分出一部分精兵強將，加入新組建的諒山鐵路建設部隊，開始了轟轟烈烈的諒山至鎮南關鐵路大建設。

而且諒山至鎮南關一線地勢平坦極易施工，又有成熟道路相連修建極為簡單，從四月開工到五月便已完成了三分之一鐵路的修建，隨著熟練工人不斷增多修建速度只會越來越快。

而就在安南國諒山一帶鐵路建設進行得如火如荼之時，兩江地區圍剿太平天國的戰鬥也進入了最後的尾聲，湘軍已經周圍各省清軍在朝廷的命令之下，對搖搖欲墜的天平天國發起了潮水般的洶湧攻勢。

1月3日（同治二年十一月二十四日），劉坤一由余杭返回富陽大營。

1月5日（同治二年十一月二十六日），劉坤一部進軍橫溪，蔣益澧部還駐留下。當月江蘇的淮軍在楓涇擊敗太平軍，嘉善、平湖、乍浦和海鹽的太平軍全部投降。

1月9日（同治二年十二月一日），高連升所部攻打杭州鳳山門，太平軍駐軍分路出兵抵抗。高連升趁太平軍陣列尚未布好，縱兵攻擊，太平軍大敗。隨後其部一連攻破九座壁壘，水師也攻破一座瀕江石壘。

1月10日（同治二年十二月二日），高連升部逼近城下，包圍四道城門。太平軍堅守古塘壁壘抵抗。

1月11日（同治二年十二月三日），黃少春等部攻破餘杭城東的七座壁壘，於2月4日（同治二年十二月二十七日）大舉進攻。楊昌濬部進軍城北，康國器部進軍城東，魏喻義等部在城西北列營，以分散太平軍的兵力，又攻破陡門堅壘。

2月2日（同治二年十二月二十五日），劉坤一移營於餘杭橫溪頭，對附近太平軍形成重兵威壓之勢。

2月4日（同治二年十二月二十七日），湘軍進佔海寧州。2月9日（正月二日），蔡元吉率部乘夜襲擊桐鄉，攀梯登城。太平軍驚覺，在城堞上抵抗，擊傷蔡元吉部一百多人不支後撤。之後其部在城西南駐紮，蔣益澧派李邦達部會同張景渠部駐紮城東南，形成兩面夾圍之局。

2月13日（正月六日），守軍何培章部獻城投降。2月15日（正月八日），湘軍進佔桐鄉，令何培章率所部三千人駐守烏鎮，控扼杭州通向嘉興的孔道。

2月22日（正月十五日），湘軍與太平軍大戰昏口，王開琳部斬殺一千多名太平軍。黃少春部行軍到嚴州，接到警報火速進入遂安城，這時太平軍主力已經開到，將眼裡州城團團包圍。

2月24日（正月十七日），黃少春部開出城北，分三路抗擊重創圍困太平軍。

2月25日（正月十八日），劉坤一派遣蔡元吉和葉炳忠所部會同江蘇的淮軍攻擊嘉興。淮軍在城東北紮營，蔡元吉等部在城西南紮營。

2月29日（正月二十二日），湖州與杭州的太平軍聯合攻擊烏鎮，劉樹元部協助防守軍營。

3月3日（正月二十五日），高連升部趁著杭州太平軍出援之機，奪取了望江門的三座壁壘。

3月17日（二月十日），蔡元吉所部回援烏鎮，於3月21日（二月十四日）在爐頭攻擊太平軍。蔡元吉陷入陣中，被槍擊傷左手，裹創力戰，攻破十座壁壘，3月24日（二月十七日）又攻破陡臺軍營。

3月28日（二月二十一日），湘軍水路兩路攻破杭州外面的四座壁壘。

3月31日（二月二十四日）凌晨，湘軍分兵攻打五座城門，另派兵牽制十里街駐紮的太平軍。

4月1日（二月二十五日），湘軍佔領杭州。4月8日（三月三日），張聲恆招募勇士，焚燒德清城外的壁壘，令太平軍震懼。4月9日（三月四日），湘軍進佔武康，德清太平軍全部撤走。

4月10日（三月五日），湘軍進佔德清。當天石門太平軍也投降獻城。

4月17日（三月十二日），清廷下詔，賞加劉坤一太子少保銜，並賞穿黃馬褂，其部麾下將士都得到不同程度的擢拔。

4月19日（三月十四日），湘軍攻破菱湖太平軍一座營壘。

4月30日（三月二十五日），湖州的幾萬名太平軍攻擊高連升的軍營，又派一萬人從張村抄襲軍營後方。5月7日（四月二日），湘軍分水陸兩路攻打菱湖。5月17日（四月十二日）蔡元吉所部逼近菱湖東南紮營，於5月19日（四月十四日）渡河，攻破十座壁壘進佔荻港。

5月30日（四月二十五日），王德榜所部在弋陽迎擊德興的太平軍，將之全殲。劉坤一增派王開琳部助戰。當月劉坤一籌備修整海塘。