八月十二日這天，整個上海地區已經籠罩在戰前的陰霾中。

12日20時之前，日軍已將日僑中的老人和婦女兒童遣送回國，青壯年組織成準軍事部隊，協同海軍陸戰隊作戰。

據許劍和武平偵查返回來的訊息，8月12日夜晚，居留民團已經組織起來的日僑“在鄉軍人會”成員，開始在虹口訓練，準備參加侵略戰爭。

8月13日上午9：00，中國保安隊和日本便衣隊在上海閘北寶山路附近交火。

上午9：15分，日本海軍陸戰隊一部向我保安團駐地進犯，並首先開槍射擊，中國軍隊奮起自衛反擊，淞滬抗戰由此爆發。

13日，零星的射擊持續了一天，直到下午四點，日本總部命令停泊在長江和黃浦江的海軍第三艦隊，向上海市內的中國目標開火。

淞滬會戰正式開始了！

8月14日，國民革命軍第88師，開始進攻位於虹口的日本海軍陸戰隊司令部。

空軍第四大隊，於上海西南方百里的浙江杭州筧橋上空，擊落多架日機。

8月14日清晨，中國軍機前往黃浦江轟炸日本第三艦隊旗艦出雲號巡洋艦。

中國軍機投下六枚炸彈，其中五枚落入河中，一枚擊中怡和洋行倉庫。

14日下午，中國軍機再度前往轟炸日本軍艦，其中兩枚炸彈遭投彈手刻意投擲在公共租界與法國租界內，造成數千人死傷。

國民革命軍第三戰區司令長官馮玉祥，決定赴南翔前線視察和鼓舞士氣，結果他剛與隨行人員乘車駛出司令部，日軍飛機就來襲擊。

馮玉祥一行，只好分散開來暫避樹下，等日軍轟炸機飛離後，再驅車前進。

可是他們剛走出街道，日軍飛機又來了，馮玉祥一行人被迫躲在一所茅屋裡，日軍轟炸機在附近投彈十餘枚，認為已達目的後這才飛離。

馮玉祥一行人趁硝煙瀰漫之際，命司機駕車冒險前進，但沒走了多遠，日軍轟炸機又“光臨”轟炸，他們急忙下車到瓜田裡暫避。

下午返回蘇州司令部的途中，又有六架日軍轟炸機來襲，他們再次避於樹下。

可是，日軍轟炸機久久盤旋不去，似乎早有準確情報定位馮玉祥的行蹤。

在國民政府中，凡是抗日態度堅決的高層，在日軍那裡都有備案，這些人也都是日軍特務暗殺的物件。

另外一些親日的高官，也成了日本“釣魚計劃”被釣的物件。

戰爭一開始，正面戰場和暗戰就已經同時展開！

國民政府軍事委員會副參謀總長兼軍訓部部長白崇禧，同樣也是抗日的堅定分子，於是也成為了日軍暗殺的目標。

淞滬戰爭爆發後，白崇禧奉蔣介石之命，前去上海公幹，他秘密住在先施公司二樓東亞飯店中。

當天中午，上海的有關代表人物剛要舉行宴會為白崇禧接風時，突然幾架日軍轟炸機飛臨先施公司上空掃射轟炸。

一時間，濃煙四起，彈片橫飛，炸彈巨響，聲聞數里，附近一帶的商店門窗玻璃被震得粉碎，南京路、浙江路的行人和在商店購物者死傷近千人。

日軍特務計劃沒有得逞，是因為白崇禧已經得到軍統局上海情報組的預警，知道有人要趁宴會之際殺害他，所以宴會前十幾分鍾，他便匆匆地從先施公司後門溜走了。

白崇禧匆忙回到南京後，立即向蔣介石作了彙報，並下令各部隊長官加強保密措施，嚴防情報洩露。

戰爭持續到8月22日，規模越來越大。

日軍第3、8和11師在海軍炮轟的配合下，發起兩棲作戰，繼續在川沙、寶山登陸，中國軍隊在敵艦的猛烈炮火下，無法進行有效反攻。

中國軍隊開始由最初的攻勢，逐漸變為守勢。

這段時間內，馮晨的情報組，全部精力用在偵查日軍的軍事部署和戰場情報上，為張治中的第九集團軍提供了大量的戰場情報。

可是，情報組忽略了一點，單靠方曉曼一人查處日諜和內奸，顯得有點勢單力薄了。

內奸和日諜瘋狂了，他們不僅要暗殺軍事將領，就連老蔣的夫人他們也不放過。

8月22號，蔣夫人美齡女士，在其外籍顧問端納的陪同下，由南京乘車去上海前線，慰勞抗戰一線官兵。

當汽車行至蘇州郊外的時候，突然遭到日本飛機的掃射和炮擊，司機為了逃避日軍的炮火，把車子速度提高到了每小時60英里。

但是，由於路面大