水關下大營。

鄧九公帶著大軍攻打青龍關，也是極不順利，剛到青龍關之時，鄧九公連斬敵方大將兩員。青龍關主將邱引，也是截教三代弟子中有名之人，隨後怒而出戰，鄧九公帳下大將被其連斬數名。

鄧九公見三軍士氣已降。不宜再次作戰，便收兵回營，準備來日再戰。第二日鄧九公親自出營叫戰，卻是被陳奇所擒，鄧九公被擒之後，便被邱引斬首示眾。

那陳奇有異人秘傳，養成腹內一道黃氣，噴出口來，凡是精血成胎者，必定有三魂七魄。見此黃氣，則魂魄自散。

西歧大軍見主帥陣亡。忙收兵後撤三十里，並修書姜子牙，讓姜子牙帶兵前來救援。

姜子牙見信大驚，忙派哪吒、土行孫、鄧嬋玉前去救援，土行孫等人趕到之後，數場大戰，將陳奇斬首，邱引接土遁而逃。

眨眼間三關只剩下水關一處未破，姜子牙得到訊息之後大宴三軍，準備一舉攻破水關。

不料水關中七首將軍餘化厲害非常，手中化血神刀威力無匹，連殺西歧數員大將，連哪吒也被其所傷。

雷震子見狀甚為不服，飛往陣前向餘化挑戰，卻也是不敵化血神刀，被刀所傷。姜子牙無奈，只得高掛免戰牌。

直至楊戩來後，才從餘化老師——蓬萊島一氣仙餘元處騙得解藥，將雷震子治好，在楊戩到來之前，太乙真人便遣洞中童子，將哪吒帶回金光洞。姜子牙遂遣金吒前往金光洞，將丹藥交給太乙真人，以便救治哪吒。

那餘元在楊戩走後，覺得不對，掐指一算大怒道：“好個楊戩，你仗著九轉玄功，竟然前來騙我丹藥，遂收拾好法寶騎上金眼駝，來到泗水關，欲擒下楊戩洩憤。

待來到水關，卻又聽說弟子餘化被楊戩、雷震子二人打殺