三十年過去了。

靈猴拜入菩提老祖門下，被賜名孫悟空，成為菩提老祖第三代弟子。孫悟空生性跳脫，但非常聰穎，學習法術能夠舉一反三。比他先入門的弟子反不如他。

這一天，菩提老祖召見孫悟空。

“悟空，你入我門下已有三十年了。你天性聰穎但好勝心強，最難的筋斗雲和三十六變你也學會了，如今我沒什麼教你的，師徒緣分已盡。你今日就離開三星洞，回家去吧！今後在外面不要說我是你的師祖。”

孫悟空無法，辭別菩提老祖和同門師兄弟，含淚離開海島，回到了瀛洲花果山水簾洞。

三十年物是人非，但還有許多當年的小猴們記得孫悟空。

“大王回來了！大王回來了！”他們欣喜若狂。自靈猴走後，花果山中的其他妖族就侵佔了水簾洞，把猿猴們趕得遠遠的。猿猴們的日子很不好過。

“孩兒們，我馬上就去搶回水簾洞。”

孫悟空大怒。他單槍匹馬趕去水簾洞，打死了裡面最強大的妖獸。剩下的妖獸瑟瑟發抖，均臣服於猴族。

山中無日月。正當孫悟空一邊教導猿猴們長生之術，一邊採花摘果自在逍遙之際，天宮來人了。

原來是天宮上的天帝探知太上老君化身菩提老祖點化孫悟空，結下師徒之誼；又有東海龍王狀告孫悟空，控訴他不告而取，將東海的定海神針如意金箍棒取走作為他的本命法器。

天帝派脾氣好的太白金星來邀請孫悟空上天界任職，欲將孫悟空納入他的管轄之下。

“弼馬溫，是何職務啊？”孫悟空被太白金星說動，欲見識一下那美輪美奐的天宮。

“天宮中所有的天馬均由弼馬溫管轄，神仙們要出門乘坐天馬，均要弼馬溫來安排。”

“天馬，好玩！好，俺老孫就應了你，去做這天宮的弼馬溫。孩兒們，你們好好練習，我去天宮瞧瞧！”

孫悟空一個筋斗雲，就往天宮而去。太白金星在後面追得氣喘吁吁。

孫悟空領了天宮弼馬溫的職務，整天帶著天馬們遨遊天宮。天宮的大小神仙們看到孫悟空，都對他十分客氣，孫悟空生性慷慨，神仙們但又所求，均會滿足。於是皆大歡喜。

一日，孫悟空正要去巡查天馬們吃的草料，不料正聽到兩位屬官密談。

“西王母娘娘又要過壽辰了。聽說這次準備拿出最好的蟠桃來招待神仙們。所以這次的請柬極為珍貴，可惜弼馬溫的職位太低，我們作為屬官連見識蟠桃宴的資格都沒有。”

孫悟空一聽大怒。他原本以為弼馬溫的職位很重要，地位很高，沒想到竟連參加蟠桃宴的資格都沒有。

他心念一動，變化成一隻蜜蜂，飛到蟠桃園中。

天女正帶領仙娥們採摘蟠桃。

“這蟠桃樹十萬年才結一回果，是給主神們享用的。這是三萬年一結的蟠桃，每個到宴的神仙可享用一個。大家千萬不要弄錯了！”

孫悟空飛到十萬年一結果的蟠桃樹前，變化成一隻大蟠桃，準備伺機而動。