＇啊哈，真是極妙的化妝不是嘛。這位阿姨，對你來說，那種濃妝很適合你的喔？也都這麼老了嘛＇

丘魯克剛說完就對著芙凱揮動魔杖。但是，好像是因為在剛才的戰鬥中詠唱魔法，精神力消耗的太多。突然飛出一個微弱的火焰，一下子就消失了。

＇咦，就這樣結束了？＇丘魯克撓著頭。

塔巴撒和基修好像也是。芙凱也一樣。不詠唱魔法，筆直朝著這裡走來。

＇說我老？小女孩啊！我才二十三歲啊！＇

芙凱握緊拳頭，朝著丘魯克揍過去。丘魯克也毫不考慮地揍了回去。

兩人就這樣開始以不符合身份的樣子互相揍了起來。

塔巴撒坐了下來，對此毫無興趣的看起書來。

基修注視著美人之間互相毆打，臉上微微泛紅。衣服被扯得亂七八糟似乎都無所謂。

遠遠圍觀看熱鬧的傭兵們，馬上開始賭誰輸誰贏。

丘魯克和芙凱互相毆打的時候，才人他們正向碼頭跑去。明月照亮著道路。瓦爾德跑進某個建築物之間的臺階，開始攀登。

＇不是去『碼頭』嗎，要爬山嗎？＇

才人說道。瓦爾德並沒有回答。

登上一段很長的臺階，來到了小山丘的頂部。看到展現在眼前的一切，才人倒吸了一口氣。

巨大的樹，向四面八方伸展著樹枝。

大得如同山一般，巨大的樹。高度有多少啊？雖然藏在夜空之中，看不到頂，但是有著相當的高度。就像仰視東京塔那樣，才人望著那顆巨大的樹。

然後…定情一看樹枝之間，懸掛著什麼巨大的東西。巨大的果實？原這麼認為，但是結果那竟然是船。像是飛行船的形狀，懸掛在樹枝之間。

＇這就是『碼頭』？那就是『船』？＇

才人驚訝地問道。路易絲詫異地回答。

＇是啊。你的世界裡不一樣嗎？＇

＇碼頭和船，都在海里＇

＇如果有海中航行的船，也就有在空中飛行的船＇

路易絲若無其事地說道。

瓦爾德跑到樹根前。樹根就好像是高樓大廈的通風大廳一般，空空的。似乎是挖空了枯萎的樹幹後而造出來的吧。

因為是晚上，所以看不到人影。聯通各枝的臺階上，貼著鐵製的金屬板。那裡寫著某些文字。似乎是告知站臺的金屬板。才人這麼認為。

瓦爾德開始登上眼前的臺階。

木製的臺階，由每一段連線而成。雖然裝著欄杆，但還是令人擔心。臺階的縫隙間，夜幕之下，能看到拉&。羅舍爾的燈光。

在途中的休息臺，才人察覺到了身後傳來的腳步聲。才人轉過身去，黑影忽然一飄，跳過了才人的頭頂，站在了路易絲的背後。

是之前坐在芙凱的格雷姆的肩上的，白假面男子。

才人拔出劍的同時，向路易絲喊道。

＇路易絲！＇

路易絲轉過身去。男子一瞬間抱起路易絲。

＇呀—！＇

路易絲髮出了喊叫聲。才人把劍舉過頂，但是就這樣砍下去的話，會傷到路易絲的。男子就像雜技演員一樣，抱著路易絲跳了起來。

想要就這麼著地的動作。

才人呆立著不動。旁邊，瓦爾德揮動著抽出的魔杖。假面男就像以前才人被吹飛一樣，被風之錘痛打了一頓，放開了路易絲。男子順勢抓住了欄杆，但是路易絲卻直落地面。

瞬間瓦爾德從臺階上跳下去，像鸊鷉（注：一種水鳥）般以路易絲為目標急速下降。抱住下落中的路易絲後，漂浮在空中。

白假面男再次歪扭著身子跳上臺階，和才人相持著。

白假面男體型和瓦爾德差不多。從腰間抽出魔杖。是漆黑的魔杖。

才人確定路易絲沒事，便架起了劍。回想起和瓦爾德的一戰。胡亂揮劍是危險的。但是，對方會使用什麼魔法攻過來也無法推測。

男子揮動了魔杖。他頭上的空氣，開始冷卻。冰冷的空氣刺激著才人的面板。想要幹什麼？

男子繼續詠唱著咒文。才人舉起劍，但是德福林哥喊道。

＇搭檔！構架！＇

才人構架起身體的瞬間，空氣震動著。啪地一聲裂開了。男子的周圍伸出無數閃電，才人的身體受到直接攻擊。

＇『lightning&。cloud』！＇

察覺到咒文的真面目的德福林哥