則損財，重則誤國。自身行端坐直，秉公執法，小人自然不敢近前。而託不起的阿斗劉禪正是這樣一個好大喜功的君主。先帝劉備初崩，他猶能“事相如父”，國家大事多由諸葛亮裁決，漸漸便獨斷專行。有才有德的人斷事尚好，一旦交由無才無德的傻子決斷，那實在是國家的大不幸了。不僅如此，他聲色之慾漸脹，寵愛妃嬪，迷戀女色。身臭，難免有蒼蠅“嚶嚶”飛來，黃皓便是這樣一隻逐臭而來的蒼蠅。

當初，諸葛亮準備北伐曹魏，然對宮中之事放心不下，便推薦董允輔助後主。董允性情剛直，嫉惡如仇，國之賢才。臨出發前，諸葛亮又上奏著名的《出師表》，薦舉郭攸之、費禕等人，匡扶大業。此數人果然不負眾望。正氣上升，則邪氣下降，賢良當政，則沒有奸小的市場了。董允輔助幼主時，黃皓一直只不過是個黃門丞的小官，奸詐伎倆難以得施。延熙九年公元246年，董允去世後，黃皓便無所顧忌，粉墨登場了。接替董允任侍中的是陳祗，此人善弄權術，好察顏觀色，逢迎意旨，得到大將軍費禕賞識而破格提拔，入宮後，又很快受到後主重用，倚為臂膀。臭味相投，黃皓很快和他狼狽為奸，互為表裡。

凡小人，多有一種睚眥必報的畸形心理。董允執政時，黃皓日日苦悶，倍感無出頭之日，說是董允阻礙了他的仕途，使“才能”難以發揮，因此對他恨之入骨；操縱權柄後，便加倍報復。他大肆誣衊董允，雞蛋裡面挑骨頭，有些所謂“罪證”說出來是極可笑的。他說董允有一次上朝奏事時，眼睛向上面看，這是眼裡沒有陛下；把董允經常進諫，說成是故意挑刺，與陛下作對。後主初不以為然，一笑置之；黃皓說得多了，三人也成市虎，便真的懷疑起董允來。史書載，“後主追怨允日深，謂為自輕”。

為了進一步擴大自己的權力，那就得讓後主最大限度地放權。黃皓慫恿後主外出遊觀，自己有時隨行，招搖過市，主高奴也貴嘛；有時留在宮內的說教。，臨時處置一些事情，每每趁機大撈一把，有權不用，過期作廢嘛。、此外，還為後主“增廣聲色”，遍選民間美女，網羅歌伎，使後主日日沉湎聲色之中不能自拔。

黃皓醜行，後主荒淫，有識之士，拍案而起。史家譙周上疏勸諫道：

“如今雄哲之士都思念明主，盼望陛下能實現先帝遺願，使國家復歸一統。然宮中池苑之觀不斷，土木之作屢興，臣夙夜興嘆。今漢室遭難，天下三分，誠非盡情享樂之時。願陛下省樂官，息增造，以副蜀民之望。”

言之鑿鑿，情亦殷殷，可正在興頭上的後主劉禪怎輕意聽得進去？

黃皓、陳祗既是後主的左膀右臂，陳祗一死，後主便單獨倚重黃皓了。所以，陳祗之死，成了黃皓單獨掌權的標誌。以前還有所忌憚，此時誰敢掣肘？

甘陵王劉永，後主的弟弟，早就對黃皓的行徑不滿。黃皓得知後，“譖構永於後主，稍疏外永，至不得朝見者十餘年。”宣信校尉羅憲，剛直不阿。黃皓預政，眾裡多附和逢迎，羅憲獨不附和。黃皓當即將他外調巴東，降為太守。

小人當道，正氣難伸。《三國志》作者、官閣令史陳壽，考場得志，官場失意。他不願曲意討好黃皓，“由是屢被譴黜。”

車有車轍，仕有仕途。黃皓雖奸，卻有不失忠良而與之共處三十年相安無事的。秘書令郤正，稟性鯁直，淡於榮利，忙於做事，疏於人事，“澹然自守，以書自娛，既不為皓所愛，亦不為皓所憎，故官不過六百石。”後劉禪東遷洛陽，蜀臣多背主而逃，只有郤正和張通舍妻棄子，孤身隨侍，感動得後主泣涕漣漣。

黃皓朋比為奸，氣勢薰天，他排擠姜維，勸後主隱匿軍機，直接導致了蜀漢的亡國。延煕十六年，蔣琬、費禕去世後，姜維任大將軍，掌管軍權。黃皓與陳祗串通一氣，謀奪軍權。他誣告姜維“身受重任，興兵累年，功績不立”，企圖罷黜姜維，讓同黨閻宇執掌。姜維見他弄權，遲早敗壞國家，當面對後主說：“黃皓奸詐陰險，禍亂朝政，請陛下除掉他！”後主早對他深信不疑，聽了這話，反而懷疑起姜維來。他回答說：“黃皓只不過是我身邊供驅使的奴才而已，以前董允曾在我面前數責他，我現在還追悔不及哪。”

姜維見後主執迷如此，自己目前又無力與黃皓對抗，於是再也不提此事。為避內逼，姜維請往沓中（今計肅宕冒西北）種糧，領兵在外，但無時無刻不關心國家興亡。景耀六年公元263年，魏大將鍾會等整飭軍旅，準備伐蜀。姜維得知，馬上報告後主，建議早作準備，佔據關隘，防患未然。但是，在此緊要關頭，黃皓卻占卜問筮