義軍不僅從外輸入，在洋涇浜一帶，小刀會起義軍也常攜武器來此處採購，法租界並不禁止。

一個叫藍齡的外國人觀察以後得出結論，認為如果租界當時對尚海縣城沒有留一條輸送各種給養物品的通路，官兵就能夠更快地鎮壓義軍。

為此，清軍對法租界的做法極為不滿，經常藉故挑起事端，由此爆發了歷史上的“泥城之戰”。

小刀會起義軍佔領尚海縣城後，給外國侵略者和清朝的反動統治以沉重打擊。英、法、美等國的尚海領事，為了攫取尚海海關的主權，決定使用武力迫使清政府就範，於是藉故挑釁，引發了一場泥城之戰。

當時，英國人在泥城浜東開闢新公園及跑馬場。在北側的新閘一帶，駐有清江蘇按察使吉爾抗阿統率的北營清軍。泥城浜的西畔自北至南，清軍設有三座營房和其他軍事設施。

一天午後，英商祥泰銀行的喬利夫婦在跑馬場附近散步，和清軍發生衝突。

美海軍陸戰隊七八人和尚海“義勇隊”，也就是萬國商團數人趕至出事地點，向清兵開火，並向清軍陣地挺進。

清軍增援，並進行還擊。雙方戰鬥約半小時，各有死傷。

隨後，英領事阿禮國、副領事威妥瑪分別帶領大批英、美海軍陸戰隊和尚海“義勇軍”前來增援，進攻清軍。一群美國人還攜帶旗昌洋行的一門小炮參加助戰。

清軍且戰且退，美國人向北營發炮轟擊，焚燬清軍“觀音堂卡房”，炮聲隆隆，至暮未絕。

事發後，尚海道臺吳健彰奉吉爾杭阿的指示致函阿禮國，承認糾紛系清兵行為失檢所致，表示一經查明禍首，即嚴懲不貸，並希望英國領事能協助查清當時詳情。

阿禮國卻拒不接受清政府的歉意。繼續擴大事態。並約法代理領事愛棠等開會。準備次日擴大沖突。

次日拂曉，英艦“恩康脫”號炮擊停泊在蘇州河口、黃浦江中的清軍兵船。清軍兵船除一、二艘逃跑外，其餘全被英軍扣押。

接著，阿禮國與各國領事及海軍司令舉行聯席會議。決定向清軍提出。必須將接近跑馬場的軍營一律撤除。

會後。阿禮國向吉爾杭阿發出通碟，必須於下午三時前將跑馬場附近的軍營撤退二三華里，否則動用武力。將其焚燬。

與此同時，阿禮國率領英、美海軍陸戰隊及尚海“義勇隊”共三百八十餘人，沿花園弄西進至跑馬場東界，準備大打出手。

下午三時許，吉爾杭阿送來照復，拒絕清軍兵營移動，外國侵略者即兵分兩路，向跑馬場附近的清軍總兵虎嵩林部、刑部主事劉存厚部等軍營發起攻擊。

美軍一百多人由“普利茅斯”號艦艦長開利指揮，沿跑馬場向左，攻擊清軍正面；英軍二百七十多人由“恩康脫”號艦艦長奧加拉漢率領，攻擊清軍側面。

美軍穿過跑馬場，在洋涇浜和泥城浜附近墳墩的掩護下轟擊清軍，因無法渡過泥城浜而折回，與英軍聚合，英軍渡過泥城浜，從側面襲擊清軍。

清軍被迫進行還擊，但在英美軍隊的夾擊下，經過近兩小時的戰鬥，清軍失敗，退至靜安寺附近。

外國侵略者將跑馬場附近的清軍逐出，營房也被焚燬。

此戰，清軍傷亡三百餘人，英、美軍死四人，傷十餘人。

泥城之戰後，滿清被迫與英、美、法領事簽定了《尚海海關征稅規則》和《商海英美法租界地皮章程》十四款；進一步擴大了租界權力，更加嚴重地損害了中國的主權。

“泥城之戰”之所以重要，是因為這個衝突成為各方關係的轉折點，包括小刀會合租界的關係。

租界一方透過這一戰役發現，可以透過不多的武力保護租界，無論是對清軍還是小刀會，都能如此，因此態度日趨強硬。

清軍透過這一戰，知道技不如人，不是列強的對手，對租界的態度愈加軟化，更著力於勾結，以便共同對付小刀會。

泥城之戰的第二天，吳健彰即到英國領事館拜訪，低聲下氣地表示，雙方應該和好而不是對抗，他們的敵人應該是小刀會，清政府願以出讓尚海海關和租界權益為條件，換取列強對他們鎮壓小刀會的支援，得到英美法的贊同。

此後，他們之間的關係越來越密切，以後雙方的交涉，大多是圍繞如何攻打縣城而進行了。

由於久攻不下，清軍轉而採取了圍困和封鎖的策略，以達到不戰而勝的目的。

但要做到這一點，最重要的是得到與縣城近在咫尺的法租界的支援，