出水面。

玉龍三太子怒罵道：“那個潑皮在此猖狂！”悟空更不答話，抬棒便打，玉龍毫不畏懼，伸爪迎來，只一棍，便將玉龍打得筋軟骨酥，當下鑽回水去，再不敢出來。玉龍畏縮於水底，心中大駭，這猴子瘦骨伶仃，竟厲害如斯，這根鐵棍，真是要人命的東西。

悟空此時若入潭底去追，自然能將玉龍擒下，但此時他心意一動，卻又轉了回來。他知道，玉龍吞了唐僧坐騎，這也並非偶然，保不齊便是蓄謀已久的以龍代馬之計。而觀世音菩薩策劃取經一事，更是在取經過程中屢屢出現，助取經一眾脫厄避難，又有哪一次是一時興起的。他此時若擒了玉龍，觀音心中定然不喜，而自己擁有御水神通這個本事，也不想隨意現於人前。

悟空轉了回來，佯怒道：“那孽龍，吃了我一棍便鑽回水底，這卻如何是好！”唐僧那廂道：“你自誇能上山擒虎，下海降龍，今日怎不濟了？”悟空豈能受他譏諷，便將那棍子變長，深入鷹愁澗底攪了一攪，將那一潭清水攪得翻江倒海。

哪知玉龍被他打怕了，仍是不敢出來，悟空念個“唵”字訣，將此地山神土地喚了出來，喝道：“此地有何玄機，那惡龍躲到了何處，竟然連我也探不到！”

這山神卻認得悟空，道：“大聖有所不知，這鷹愁澗底千孔萬竅，誰知那玉龍游到了哪裡。”土地又道：“這玉龍乃是當年觀世音菩薩送來，要降他，只需尋著菩薩便可。”

悟空心道，難不成還要去南海走一遭，此時聽金頭揭諦道：“大聖，你無須動身，小神去南海請菩薩。”

於是金頭揭諦乘雲而起，向南行來。南海觀世音菩薩聽聞此事，於是降蓮臺，離仙洞，駕著祥光，跨過南海。

到了鷹愁澗，菩薩在空中已見悟空在澗旁叫罵，揭諦落下雲頭，對行者道：“菩薩來也！”悟空上天見過菩薩，先謝她自五行山下搭救之恩。

菩薩笑吟吟看著悟空，道：“這一路行來，可生什麼事端？”悟空心道，便生了事端也不與你說，沒來由教你用緊箍咒算計我不成？便道：“我既一心向佛，哪裡還會