，因沒有通關文牒被守軍攔住，慕容垂沒辦法，只得亮出身份。這些官兵都很敬佩慕容垂，遂讓慕容垂渡河。但訊息很快傳到了鄴城，慕容評急忙派吳歸來追。

吳歸在閿鄉（今河南省西部靈寶市）追到慕容垂。吳歸本是慕容垂的老部下，有心放老領導一馬，於是假裝去捉慕容垂，卻暗示慕容垂砍他一槊。慕容垂於是打了吳歸幾下，吳歸假裝不敵敗逃。慕容垂遂進入秦國境內。

苻堅聽說慕容垂來投，急忙派鄧羌去接，把慕容垂迎入陝城，給他們換了衣服，洗了澡，剃了發，好吃好喝，殷勤招待，侍候得十分周到。然後又派專車來接，鄧羌親自護送，一路送到長安。剛到長安城東的灞上，就見秦王苻堅已經帶著文武百官出城來迎了。灞上距離長安城約二十里地，苻堅親自出城二十里來接，可見是元首級的高規格接待禮節。

苻堅見了慕容垂，拉著他的手道：“你來投我，是上天讓你來幫我定天下啊。你放心，如果成功，我將把你世封幽州，使你既不失為孝子，也不失為忠臣。”

王猛與慕容垂見面寒暄之後，發覺此人並非久居人下之輩，遂悄悄對苻堅說：“慕容垂父子，不是可馴之物。將來必為秦國之患，不如早除之。”

苻堅道：“周朝得到微子而滅商，秦國得到由余而稱霸，吳國得伍子胥而勝強楚，漢朝得陳平而誅項羽，魏國得許攸而破袁紹。朕得慕容垂，如果給他最高的待遇，一方面可以邀得燕國民心，另一方面可以促使更多的燕將來投。難道不是好事麼？”

苻堅並不聽王猛的話，拜慕容垂為冠軍將軍，封為賓徒侯，拜慕容楷為積弩將軍，其餘人等各有重賞。苻堅一方面操練兵馬，籌備糧草，準備東攻；另一方面派黃門郎石越出使燕國，問燕國討要虎牢關以西的土地。

慕容評見到石越，矢口否認當時訂下的割地條約。石越把合同拿出來說：“你看，白紙黑字寫得清清楚楚。你還要抵賴？”

慕容評翻臉道：“大燕疆土是將士們流血征戰得來的，怎麼能夠輕易給人？”

尚書郎高泰、太傅參軍劉靖、黃門侍郎梁琛、皇甫真等人都勸慕容評防備秦國，慕容評卻不以為然，認為是杞人憂天，稱秦國本身是實力不濟的小國，苻堅也是個小心謹慎的人，決不會進攻燕國。

這時，尚書左丞申紹上疏指出當時燕國致使朝政幾大弊端：第一，地方長官許多不合格，國家也不加以考核，於是大都貪汙腐化，昏聵無能，百姓困頓，盜賊蜂起；第二，官吏過多，比以前要多很多，不但辦事效率極為低下，而且光這些官吏之間的亂七八糟的事，朝廷就管不過來，根本沒有精力辦正事；第三，後宮的宮女多達四千多人，這還不算太監僕人雜役，每天宮裡的花費要上萬金，這種奢侈之風在朝廷甚至士民中流行，使國家的財力受到很大的損失；第四，我們這些年一直出兵攻打北部的什翼犍，勞師遠頓，徒耗國力，並沒有什麼用，因為什翼犍雖然沒有向燕國納貢，但基本上不犯我國邊界，我們與其把大量的軍力部署在北境，還不如調到西部去防秦國，調到南部去防晉國。

慕容評看完這些意見後，不但沒有聽從，反而大怒，把申紹趕出朝廷，降為常山太守。

前秦滅燕

石越回到長安，說慕容評不肯交出先前答應割讓的土地，苻堅非常高興，道：“如此我師出有名矣！”於是以王猛為帥，建威將軍梁成為先鋒，洛州刺史鄧羌為副將，出五萬兵，從陝城出師，東取洛陽。王猛因為一直忌憚慕容垂父子，遂請慕容令為參軍，作為嚮導，欲在前線把慕容令除去。王猛臨行前親自拜訪慕容垂，對慕容垂道：“你我一見如故，我實在是捨不得離開你啊，不如你給我個信物，讓我能睹物思人。”慕容垂毫不懷疑，遂把身上常年佩帶的一把金刀送給王猛。

王猛帶著秦軍剛到乙泉（今河南洛陽宜陽縣西南洛河北），守將吳歸便出城投降。王猛派鄧羌率一萬騎兵去攻佔虎牢關，又令梁成率一萬騎兵切斷孟津通道，阻斷燕軍的來援之路。自率主力軍三萬去攻洛陽城。

因為燕國對西部邊防並不重視，虎牢關和孟津雖險，但各自只有一千多守軍。秦軍只攻了半日便把兩處攻下。洛陽對外交通遂斷絕，成了一座孤城。王猛派使入洛陽，勸降守將慕容築。慕容築道：“像慕容垂這樣的國家基石尚且投秦，我又守什麼城呢？”竟然一仗未打，便投降了。王猛奪了洛陽，找來早已買通的慕容令的手下部將金熙，讓他拿著金刀找到慕容令，假稱慕容垂在京城受到猜忌，已經東投燕國去了，讓他也找機會逃回燕國。