絲奧黛拉，把我們的也一起帶去，央求她指點你找回我們的兄長來吧。”

就這樣，小海公主在姐姐們的掩護下離開了海王的宮殿。她向西邊游去，衝過一個掀起泡沫的漩渦，經過沒有花也沒有海草的灰色沙地，透過一條冒著熱泡的泥地，一片滿是長相怪異的叫人厭惡的珊瑚蟲與黑海葵的森林……這一切都沒有叫小海公主露出害怕的神情，她勇敢地走到窪地的正中間，那裡有一幢用死去的人類的白色骨頭砌成的房子。那位力量強大的醜陋的海巫婆就坐在門前，她正在喂一隻癩蛤蟆，就像在喂一隻可愛的貓兒似的戰魔。那些醜陋又肥胖的劇毒水蛇就在她身旁扭動。

“瞧瞧是誰來了！”這巫婆說，“美貌的梅利思安的最小的妹妹，海底王國的小公主，我知道你為什麼來，你這個幸運的姑娘。”

小海公主聽見她叫了梅利思安的名字，覺得生氣極了！她已經從祖母那裡知道了一整個故事，知道所有的悲劇都是這個邪惡的巫婆造成的，她想到祖母為她描述的二十多年前的那場災難，想到自己的兄長梅利思安還是個小嬰兒的時候就被獨自關在黑色的宮殿裡，想到梅利思安忍受了這樣漫長而令人痛苦的時光，想到自己母親、那溫柔美好的海國的王后去世的原因，以及這一次幾乎要毀滅整個海國、最終由兄長梅利思安獨自承擔了的災難……她氣得渾身發抖，一句話都說不出來。

這時候邪惡的巫婆又開口了，她先是伸出她肥胖的手指摸了摸小海公主的面頰，然後用她那難聽的聲音說道：“你倒是與你那個美貌的兄長長得有一些相似，但我還是嫉妒你，我這樣愛他，可他對我不屑一顧，但是你呢，這麼長久以來你受盡了他的寵愛——但那也到頭了。”海巫婆嘶啞難聽地笑起來，“你最終還是失去他了。”

“我沒有失去他！他沒有化作泡沫，我知道！”

“你可以這樣想，”海巫婆不懷好意地看著她，“雖然這也算是事實，但是他永遠不會回到你身邊來了，他是多麼完美無缺，又是多麼冰冷無情啊！”

“那是你自己。”小海公主悲憤地說，“你的心靈比你的外貌更加醜陋。”

“這回你可說對了。”醜陋的巫婆大笑起來，又忽然沉默，她揮舞雙手，冒著氣泡的爛泥地就沸騰了起來。森林中不詳的黑色的珊瑚蟲舞動著粘糊糊的手臂，捲起其中枉死的人魚的屍骸。醜陋的癩蛤蟆把小海公主包圍住，劇毒的水蛇則攀爬上她的身體。小海公主一點兒也動不了了。這實在是太可怕啦！就算她認為自己已經成年，但畢竟還是個十五歲的孩子，所以嚇得緊緊閉住眼睛。她覺得憤怒又恥辱，顫抖著大聲喊道：“我不會被你嚇住的，就算你不告訴我梅利思安的下落，我也一定會找到他！”

“好姑娘！”醜陋的海女巫稀奇地看著她，“我倒對你稍有些喜愛了，但是因為這份喜愛，又更加憎恨起你來。美麗的深海珍珠愛絲奧黛拉呀！你知道向巫術做出祈求，得到一樣東西就必須付出一樣東西，你知道梅利思安贈送給你什麼，他自己又為此付出了什麼嗎？”

“什麼？”

“我不會告訴你的，這樣才滿足我的意願呢！你會日夜思索這件事，永遠不得安眠，等到你找出答案，又會心懷愧疚，為此懊悔而不安。”海巫婆伸出長滿膿瘡的手，從小海公主懷中取走了餘下五位公主的頭髮，“你所要遭受的那些已經夠叫我快活的啦，所以我只收取這一些報仇。把這把刀子拿去吧。不肯回家的旅人總是被愛情矇蔽眼睛，你只要用它殺死梅利思安的愛侶他就會回來了。我倒希望你能殺死那個幸運的可憐人呢，但可惜你永遠都見不到他了。可我還是得給你這麼一丁點兒希望，你為了這一點兒希望越掙扎痛苦，我就越覺得高興。”

“但我怎麼找到他呢？”

“最初你是怎麼找到他的呢？”

海巫婆說完這句話就回到自己骨骸搭建的房子裡去了。纏繞著小海公主的海蛇以及蛤蟆也離開了她。小海公主顫抖著拾起那柄用姐姐們的頭髮換回的刀子。她怎麼能夠用這把刀子殺死梅利思安的愛侶呢？她怎麼可能叫梅利思安像父親那樣因為失去了妻子而痛苦不堪呢？然而她確實為梅利思安要跟別人一同生活而焦躁不安，她確實因為想到梅利思安會為了別人而離開她感到嫉妒萬分。

我怎麼能跟邪惡的女巫一樣想呢！她矛盾地掙扎著，在恍惚中聽見了歌聲。這歌聲從遙遠的地方傳來，悲痛地、沉悶地，像是一整個世界都在附和著其中的悲傷。小海公主一下子想起來了，這不正是曾經指引著她前往黑色宮殿的歌聲嗎？她朝歌聲傳來的方向追逐過去