從攻西夏開始，成吉思汗就已經發現，漢人工匠熟悉如何製造圍城器械，這些器械可從遠處使用大量的石頭來搗毀城市。漢人已經研製出許多那樣的裝置：對準城牆投擲石頭、燃燒液體以及其他有害物質的彈射器，以及拋石機，它們是透過沉重平衡物的下落而產生能量的一種石弩，它們丟擲物體的速度，要比轉矩的彈射器還快。弩炮（即古代投石器）是一種發射大量箭的機械裝置，所發出的箭能破壞處於其射程範圍之內的各種建築設施，以及消滅所有的人畜。儘管圍城戰史非常古老，但這些武器對蒙古人來說是全新的，而且它們很快就成為成吉思汗武器庫的永久組成部分，他很重視武器效能以及武器製造者的聰明才智。成吉思汗不僅僅要使用這些武器，而且還獲得製造武器所必需的工程學知識。蒙古人獎勵那些投誠的工匠，每次戰鬥之後，他們就仔細地從俘虜中挑選工匠，強徵他們到蒙古軍隊中服役。成吉思汗使工程部隊成為蒙古軍隊永久的組成部分，而且透過每一次新的戰役和征服，作戰器械在複雜性和效能方面，均會得到發展。

於蒙古人而言，圍城器械發揮出了一種特別的魅力，因為它們可使攻擊者安逸地呆在城外，遠離他們所厭惡的直接短兵接觸的危險。在某個時候，蒙古人遇到使用火槍的女真人，火槍是一種塞滿黑色火藥的竹管，當它點著的時候，就會緩慢地燃燒，從槍管尾部噴出火花、火焰以及煙幕，就像是噴火器一樣。這種武器是從爆竹發展出來的，過去常用於點火或作為迷惑敵人和敵軍戰馬的一種裝置；後來經過改進，蒙古人將其加以改裝，更多地用在軍事用途上。

當成吉思汗無法迅速突破敵人的防禦工事時，他就試圖施以計謀，例如佯裝撤退，誘使敵人從他們的要塞裡出來，就如在對付女真人的戰役中，哲別圍攻遼陽那樣。在稱為“狗鬥”策略的運動中，他佯裝撤退，命令部隊留下大批的裝備和軍需品，好像他們是在非常匆忙地潰逃一樣。守城官員見狀，就派兵出去蒐集戰利品，但由於他們的疏忽，使用大車和牲畜運送全部物資，結果阻塞住了大開的城門。就在士兵們處於曠野，而城門又大開的時候，蒙古人發起了進攻，迅速穿過洞開的城門，佔領整座城市。

作為終生的遊牧民，蒙古人早就學會在運動中作戰。對於半兵半農的人而言，逃跑意味著失敗，追趕則意味著勝利。定居民計程車兵要把攻擊者從他們的領地中趕走。遊牧民要消滅敵人，無論在進攻或撤退的時候，都該消滅他們。對蒙古人來說，兩種趨向都象徵著戰鬥，逃亡後撤的征服與駐軍佔領的征服是一樣的。一旦蒙古人將對手誘出圍牆城市，他們就會使用自己已掌握的、操控大群牲畜運動的手段。最為平常的是，他們或拉長追擊者的戰線，因為戰線越長防備就越弱，只要蒙古人一將敵人誘進圈套，就易於攻擊；或者逃亡的蒙古人會分成小分隊，這樣就把追擊者也分成了更加容易對付的小群體了。

即便是在被死敵所擊潰或追擊時，蒙古人仍會使用更多的儲存自我的計謀。要是他們在巡邏中被突襲或被追趕上，他們通常會隨身攜帶一些貴重物品撒在地面，以便逃亡。敵人總是會解散隊伍，取回物品，而且他們自己之間還經常爭鬥，搶奪物品，這就使蒙古人得以逃脫。在其他時候，為遮掩他們的行動或使追擊者認為蒙古人比實際的人數還要多，他們會將泥沙拋向風中，或在他們的馬尾繫上樹枝，揚起灰塵。

在對女真戰役的第一年之後，很明顯，對蒙古人來說最大的危險不是來自戰鬥，而是來自氣候的不適。緯度較低以及靠近大河和海洋，使得空氣溼潤，夏季的炎熱和潮溼對蒙古人和他們毛髮濃密的馬匹來說，幾乎是無法忍受的。在農耕區和城區，他們屢次彙報了各種可怕疾病的滋生。在夏季，戰事幾乎完全停止，大批蒙古人以及大量的馬群，就近撤回到緯度較高以及較為涼爽的內蒙古草原。

1214年，成吉思汗最終包圍了位於中都（今北京）的黃金汗宮廷。宮廷已發生過政變，新黃金可汗經受了如此多的內部鬥爭，再也不願面對長期的圍攻，他同意與蒙古人和解，以換取他們的撤軍。他獻給蒙古人大量的綢緞、金銀以及三千匹馬和五百童男、童女。為確定這一協議，黃金汗承認自己是成吉思汗的附庸，並將一位公主送給成吉思汗做妻子。

4、　唾棄黃金可汗（7）

作為回應，成吉思汗解除中都之圍，並開始長途跋涉，朝戈壁北端的外蒙古方向返回。契丹人收回了大部分領土，皇室也得到了恢復；女真人允許他們保持一個自己的小王國。成吉思汗表明了自己並無統治這些地區或設立一個蒙