害非人類種族的仇恨、再加上在死亡沙漠急行軍時積累的鬱悶痛苦，魔族軍團展開的是徹底的大屠殺。即使放棄抵抗逃命的平民也沒能倖免於難，百姓辛勤建立的家園被洗劫一空後焚燬於大火中。屯駐在自由都市的當地自警團和傭兵隊根本無法組織起有效的抵抗，在魔族軍團的猛攻下只一接觸就潰不成軍。沿途軍民除了少數僥倖逃走的人以外無無一倖存，哪怕投降也被無情地殺死。

這幾個商業自由都市都是受瑪羅帝國保護的自治領，本身沒多少軍隊。瑪羅帝國號稱百萬雄師的大軍主力此刻正集聚在前線邊關備戰，根本沒想到魔皇國會出此奇兵打過來，眼下就連帝國本土也沒多少兵力駐守，更別提出兵支援這些自由都市。其它人類國家不是鞭長莫及就是愛莫能助、大多數甚至連反應也來不及，因此這幾個曾經繁華似錦的商業自由都市很快就在殺戮與劫掠後化為廢墟。

魔族軍團當然並未就此止步，貝魯特和其六大部隊長統率著行動如風的七萬多剽悍大軍（原本編制為八萬，在死亡沙漠折損了數千）乘勝直入瑪羅帝國本土。自從幾百年前的“惡魔人的反逆”戰爭結束後，已有數百年未曾有他國軍隊侵入的帝國本土陷入一片驚恐不安的恐慌傳染病中，謠言四起民心不穩，帝都“永恆”城也瀕臨告急邊緣。皇帝阿爾法三十世整天躲在皇宮裡向聖神祈禱，瑪羅聖神教教會則號召各地教眾組織義勇軍拖延魔軍攻勢，為帝國軍和教會軍的主力回援爭取時間。

於是，一群群既無武器裝備也無指揮領導的民眾拿著鋤頭鐵鍬、拖把釘耙等物件充當兵器，高喊“聖神保佑，刀槍不入”的口號與武裝到牙齒的魔族軍團對抗。可想而知，雙方一交鋒後完全不是戰爭、只是單方面的屠殺罷了。如果不是貝魯特不想把貴重的時間和兵力浪費在這群狂信愚民的身上、下令全軍不多戀戰地直接向帝都“永恆”城突進，還不知有多少民眾白白送命。

但在此刻，瑪羅帝國各地的大多數貴族、諸侯、地方官員、土豪之類的人物要麼趕緊收拾家當逃難，要麼擁兵自保。國難當頭，這群有錢有勢的人物們大部分想到的第一件事就是怎麼保住自己的財富和身家性命。至於保家衛國，自然有老百姓衝在前面當人肉盾牌。在這種情況下，帝國本土的局勢更加危急。

魔族軍團踏上瑪羅帝國本土並所向披靡地直取帝都的訊息、像長了翅膀般很快傳遍可整個混沌大陸。震驚、彷徨、不信、惶恐、恐懼、懷疑等情緒在人類諸國中流行擴散，正如魔皇國樞密卿闇先生事前向國王利維一針見血地指出的那樣——只要魔族軍團踏上瑪羅帝國本土，哪怕還未取得最後勝利，就已能對這個腐朽的帝國和其它人類諸國造成莫大的心理打擊和精神壓力。

而在魔皇國國內，各種族的國民則幾乎無不欣喜異常，奔走相告地傳遞捷報喜訊。國內強硬派不失時機地擴大宣稱，向大陸全體人類國家宣戰的論調已變成了無人能夠公開反對的既成事實。相對理智清醒的溫和派提出“見好就收”之類的主張，卻得不到狂熱於勝利成果的國民支援。一種“我們必勝，非人類種族將取代人類成為混沌大陸支配者”的極端思想在軍民中廣泛蔓延，能保持冷靜思考的人已不多。

可是，魔皇國國內卻沒幾個人明白魔皇國國王利維發起此次戰爭的真正目的。

利維的打算是出奇兵以閃電戰將瑪羅帝國這個人類盟主國打痛打慘、以便進行有利的談判。年輕的國王清楚一旦戰爭時間拖長，對人口和資源都遠遜於瑪羅帝國等人類諸國的魔皇國會造成什麼後果。所以利維早在戰前就對貝魯特特別叮囑——攻入帝國本土後能直取帝都最好，但萬一打不下，只要痛擊了帝國就已達到戰略成果。

不過，一直期待利維能統一混沌大陸、開闢一個新時代的貝魯特則暗下決心一定要打下帝都，以此增強利維提前完成霸業的決心。有人說奸臣誤國，其實太過熱心的忠臣有時也會誤國。加上戰事的確十分順利，魔族軍團在貝魯特指揮下日夜兼程向瑪羅帝國首都“永恆”城開拔。戰火，已漸漸向利維原先預計的範圍之外擴大中。

龍血紅一行四人，就是在這樣混亂的時代背景下向魔皇國首都——魔都“黃昏”城進發。這一隊亂世旅人實在讓途中的路人為之側目，化裝成吸血鬼貴公子的惡魔調教師少年、潑辣大膽的混血黑精靈美人黑珍珠、仁心仁術的獨角鬼少女醫師絲露、淘氣可愛的貓人族小蘿莉咪咪麗，怎麼看都是有點風馬牛不相及的奇妙組合。

眼下還沒多少人認識龍血紅，更沒有人知道以此少年為首的這隊亂世旅人，即將在這個風雲變幻的時代以鮮血譜寫