利的使節約翰·塞爾斯從大坂抵達伏見，適逢伏見城守軍進行輪換，他親眼目睹了隊伍的威武壯觀。衛兵三千，威風八面的場面，令他感慨不已。

塞爾斯真喜歡上了東方的風土人情。接下來，他繼續於陸路旅行，沿途受到東海道各驛站款待。

六月十八，家康接見了塞爾斯一行。塞爾斯在日記中對接見大加記述：

奉禮之人行於列前，乘轎前往大御所所居駿河城。入城門後經三座吊橋，行至一隊士兵把守之處。登華麗石階，有二人威風凜凜引餘至一室內。內鋪精美榻榻米，吾雙足交疊坐於其上。那二人，一乃大御所親信上野介大人，另一為水軍奉行兵庫大人。

片刻，二人請起身，引餘至大御所所坐之處，著餘施禮。御座高五尺，披金絲布帛，背及兩側裝飾華美。此室無藻井。其後回坐，一刻後，始知大御所將出。再起身，被引至門口，那二人雖同往，然殊無朝內窺探之意。大御所出御前，餘將國王贈禮並餘之禮物整然置於室內榻榻米上……

讓柳生又有衛門大驚失色的訊息，則來自英吉利使節一行剛剛從伏見走上近江官道的時候。傳言道，洋教徒恐欲鬧事，密使將從大坂趕向各地。

英吉利使節一行抵達駿府時，由於大久保長安的死可能導致家康下令禁止洋教，教徒們正在觀望形勢。不過僅僅這些，還不足以令人吃驚，洋教徒們似認為，幕府將大開殺戒，其可怕程度遠甚豐臣太閣時的鎮壓，故他們惶惶得出結論，欲以不敗名城——大坂城為據點，與幕府一戰。方今大坂城便成了洋教的“石山本願寺”。大坂城乃攻不破的金湯城池，若全天下的洋教徒起事，在三五年內可保無憂。況在此期間，班國援軍必會趕來，一滅德川幕府，二復豐臣天下。

柳生又右衛門得知，洋教徒最先派密使去見的，正是現客居加賀的南坊高山右近大夫長房，以及隱居於高野山附近九度山的真田幸村。

英吉利使節一行大享旅途之快，卻不知他們此行卻成了洋教騷亂的引線。先前，傳教士無所不用其極地用惡言攻擊英吉利和尼德蘭，說他們乃是歐羅巴的潑皮無賴，舉國之人皆是海盜。人心真是微妙，他們的憎惡愈強烈，恐怖的陰影愈大。既然他們如此仇視英吉利和尼德蘭，必會引起對方更加激烈的報復。而如今，英吉利和尼德蘭一樣，終於找到了進入日本的機會。“英吉利使節約輸·塞爾斯乘‘格魯勃號’一進入平戶港，立刻找松浦法印要了房子，以為商舍……”這樣的傳言似是為了反擊舊教徒，製造英吉利和尼德蘭欲修城築池的錯覺。

然而在塞爾斯和家康會見結束之前，柳生又右衛門卻未讓家康知悉這一切。在此之前，他透過本阿彌光悅，勸說客居加賀的高山右近大夫要向重，又透過兄長至真田幸村處遊說。這是又右衛門的兵法，因情勢已刻不容緩。

當塞爾斯在日記中頗為愉快地記下與家康的見面過程之時，天下暗流湧起，風雨將至。

餘施吾國禮，至御座前呈國書。大御所親手取之，舉至齊額，命坐於略遠處的通譯（亞當斯）慰餘旅途勞頓，著歇息一二日，再回復國書。

大御所又問餘是否欲見其子（將軍秀忠），餘答有此計劃，大御所遂命配給所需人馬供給，又謂歸來之時，則書簡已成。

出御座所至戶前，上野介大人送餘至階下，乘轎返回下處……

塞爾斯一行於七月二十八正午離開駿府，途經鎌倉與江島，於八月初一抵江戶，拜見將軍秀忠。滯留江戶七日後，於初八出發前往浦賀。一行在浦賀三浦按針宅邸小歇數日，得按針夫人馬進氏款待，十六日返回駿府。塞爾斯尚不知此際他的到來正掀起一場可怕的風波。他在日記中愉快地記錄，拿到家康的回書、禮物和通商狀後，於八月二十七離開駿府，悠然自在遊歷了京坂之地，九月二十四返回平戶。

塞爾斯快意地在各處旅行之時，傳教士對不斷擴張勢力的英吉利的恐懼則與日俱增。使節塞爾斯乃軍人，他坐著軍船，攜家康回函及故人三浦按針至駿府和江戶，成功締結了條約。如此一來，罵英吉利人乃“潑皮無賴”的舊教教士自然大為狼狽。

和先前班國、葡國的外交文書比起來，英吉利國君之書函甚是鄭重。國書書以蠟紙，寬二尺，長尺五，三面鑲綠，上飾唐草花紋；先三折，再對摺，置於金箔內，封以蠟印。函面由英皇親筆書寫。三浦按針將國書譯成日文呈與家康。

書簡主旨乃是：天道所賜，英吉利、法蘭西和尼德蘭三國與日本相交十數年，深知將軍大人威名，特遣約翰·塞爾斯為特使遠渡重洋問